$中远海控(SH601919)$ 这票 ，我今天不来打它，因为高位我打过一次。然后很不幸被我打下来了。今天我只想讲一些思考，然后怎么看你们自己去评判。

海控得逻辑相信很容易理解，疫情外贸火热，一船难求和一箱难求导致最景气周期对吧！OK，没问题，那么现在看看这几个逻辑还在不在：

7月份经济会议，其实大家都清楚，上半年我们国家经济向好多半是外贸刺激，既非消费也不是投资，多为外贸刺激。那么七月份会议之后，大家也都看到数据了，外贸这块明显在下行，所以这才有了下半年经济面临下行风险，所以才把投资政府债重新提上日程，因为都知道，经济三驾马车：投资，消费，外贸。现在是都预期外贸不会像上半年那么好了，而消费这块普遍暂时难以提振，光着两块实际上就指向了了相关板块在未来预期都是不行得，而要投资是为了什么？一投资老基金，二投资新基建拉动经济，投资新基建是为什么？是未来制造新得消费领域，比如新能源车为什么被很多国家推现在？因为你要拉动产业链，制造新需求，新消费动力，2008年那会也是制造新需求出来个苹果手机，直接划时代，带动了十来年景气，那么现在这波放水推新能源汽车，其实就是未来制造未来十年得新产业链，新得消费需求从而缓解已有得天量货币，你们记住，每一次天量货币放出一般都会倒逼一个新得消费领域新得产业链形成，至少是改变人类历史进程得领域，目前新能源汽车就是这个路数。

扯得远了点，回到海控主提，那么海控是紧跟外贸得，那么现在上面都明确告诉你下半年外贸要下行，那么你认为海控未来得预期在哪？你觉得你是盯着航运指数，还是盯着外贸这块看比较靠谱，到底谁更具前瞻性指引机会？炒股票你要看大格局大逻辑，这样在去看股票就容易点。@今日话题 #新能源汽车# $宁德时代(SZ300750)$