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行大最看好半导体,新能源车和消费电子,提点不同看法:台积电除了ai业务上升,今年要增长100%,其他都下降,就算代表国外吧,说明全世界都没有复苏。那么再看看国内呢?gdp是上升了,房地产下降,整个社会收入下jiang,怎么去消费呢?无论是汽车也好,还是手机等消费电子也罢,都是可选消费,连必选消费饭店的生意都持续下滑,附近的商业体河马生鲜原来租的吃饭的地方有300平,今年退了一大半。当然不排除结构性变化,如新能源整车销量下滑,问界在上升,但是新能源车总量是下降的。换手机是从去年下半年开始的,里面有一个其他因素。没钱了,能不换就将就吧。消费电子可能是虚假繁荣!再说回ai丑国当成国家战略,对特定对象不允许开源共享,亚马逊谷歌微软英特尔都发疯一样投入发展,只说明一点,将来得ai者得天下,赢者通吃!大家可以想象一下:无人驾驶还有多少的路要走?核心制约的是算力,人形机器人需要多大算力?文生视频呢?通用大模型呢?军事呢?医疗呢?教育?只能说人类对ai只是知之甚少,才发现冰山一角。ai只是处于1-2的发展阶段。不对处请大家批评指正!$中际旭创(SZ300308)$ $赛力斯(SH601127)$ 不能因为$高新发展(SZ000628)$ 等一一泡🐔屎坏缸酱。
行大,其实化工板块还在底部。可以看看化工。
高新发展把英伟达带崩了,顺带崩了整个纳指
行大最看好半导体,新能源车和消费电子,提点不同看法:台积电除了ai业务上升,今年要增长100%,其他都下降,就算代表国外吧,说明全世界都没有复苏。那么再看看国内呢?gdp是上升了,房地产下降,整个社会收入下jiang,怎么去消费呢?无论是汽车也好,还是手机等消费电子也罢,都是可选消费,连必选消费饭店的生意都持续下滑,附近的商业体河马生鲜原来租的吃饭的地方有300平,今年退了一大半。当然不排除结构性变化,如新能源整车销量下滑,问界在上升,但是新能源车总量是下降的。换手机是从去年下半年开始的,里面有一个其他因素。没钱了,能不换就将就吧。消费电子可能是虚假繁荣!再说回ai丑国当成国家战略,对特定对象不允许开源共享,亚马逊谷歌微软英特尔都发疯一样投入发展,只说明一点,将来得ai者得天下,赢者通吃!大家可以想象一下:无人驾驶还有多少的路要走?核心制约的是算力,人形机器人需要多大算力?文生视频呢?通用大模型呢?军事呢?医疗呢?教育?只能说人类对ai只是知之甚少,才发现冰山一角。ai只是处于1-2的发展阶段。不对处请大家批评指正!$中际旭创(SZ300308)$ $赛力斯(SH601127)$ 不能因为$高新发展(SZ000628)$ 等一一泡🐔屎坏缸酱。
出海叠加高股息,一堆历史新高,但是热度远不及之前的那些大热板块,鸡狗也没有铺天盖地的研报出来让小散看完接盘,所以我认为还有不小的上涨空间。
易中天还是易中天,只是老了,讲三国也会漏风!
请教一下,半导体最看好的只有设备和材料吗?
这下,CPO惨了