一、关于资源
我们都认为资源价格上涨，最主要是美元注水太多。老美靠高利率维持美元地位，总有崩溃的一天。其他国家也不傻。
所以虚拟货币、黄金、铜等资源价格持续上涨。
降息，升息，我们觉得这是他们耍嘴皮子，市场需要什么，他们讲什么。美股、还有美元地位都是他们需要维护的。
工业金属供需有影响，但主要还是金融属性。
这和多数球友的看法并不一致。怪不得大家讲那么多，我总觉得没讲到点子上。
二、关于美股和A股
基金经理A，这几年私募业绩排名前几，私募排排网上业绩可查。他的策略也是轮动高景气或者主题行业，但是主要是大市值公司。
他认为A股与美股脱勾很长时间了。后面美股下跌，A股完全可能逆向上涨。在这一点上我们观点一致。
国内的制造业太强大了，如何做到不卷？到底靠市场本身，还是靠调控，走一步看一步。
市场的长期牛市，都取决于企业盈利的上升，ROE的提升，而前提就是不能过度竞争 ，不卷。
相对于多数精英，我们是草根。但是我们乐观，自信，有望获得超额收益。
如何不卷，不是我们考虑的重点。处江湖之远，过好自己的生活，就是为国分忧。
但是从发达国家来看，最后一定是不卷。必需消费品，工业品，高科技，到底哪个产业走出来？要持续观察，看出端倪，参与其中，便是投资的大道。
笃慧《康波萧条期的资源繁荣》
精彩讨论
晨曦微现04-07 12:17赶紧开盘，我现在觉得我强得可怕
火狐c04-07 11:06如果降息，美元外流，输入产品价格更高，通胀怎么下来，不降息，他们的外债利息，现在还缺钱，需要突破债务上限，好让联邦政府正常运作，但是，他们的军费开支只加不减，他们非常希望打一仗，可是这个仗跟谁打，打中俄，风险太大了，说不定一起去石器时代，老美，嘴上的毛是翘着的，心里是发毛的，跟中俄开战，永远没有强大了...........所以耶伦来了，要谈，谈什么，真的是像他所说的，谈新能源吗，肯怕不是，否则布林肯和雷蒙多，带齐，还在与欧盟一起商讨，打压我们的半导体，她拿什么砝码谈判，补贴，他们比谁都多，还用法律形式进行，还歧视性补贴.世界已经看透了他们各项数据，黄金也涨了，美元也没有升值了，他们的数据不断的漂亮，哈哈，可惜的是全世界都在质疑他的数据.............
metalslime04-07 11:12说不定过一阵美国服软了呢。到时候面子里子都给咱们。
牛角刀叨叨叨04-07 12:34跟在国外的朋友聊，他们多是技术移民，不关注股市，一致的观点是他们通胀对生活影响很大，觉得中国发展的很好，跟我们觉得老美生活的也很好是一样的，都是围城。感觉老美其实选择没什么问题，持续加息，资金回流，一部分被通胀吸收，一部分形成实体投资，补回制造业短板，另外一部分必然是进资本市场，形成的美股长牛。其实解决方案也很确定，一定要有更多的产值才能吸收通胀同时触发经济增长，路径有三条，一是推动制造业和物流体系建设以及基建，重塑制造业产业链。，这条路行为土地性质和国家资本的限制，短时间看很难快速大规模推，但是潜力是最大的，二是技术突破，科技企业有跨代产品，这样产值大大提高，自然吸收，三是打一仗，见效最快。三个方向里面影响我们的第二个，技术突破和第一个，直接动我们根本。打仗随机性大，基建周期长，科技才是中短期博弈核心，也是目前搞得最厉害的
趋势SH_33304-07 11:12别的不知道，但是从新质生产力，人工智能+，AI应用，新能源汽车分支，智驾时代角度这块个人看好赛力斯，你不看好那是你的观点，你可以不买不关注。。
“加快发展新质生产力成为今年政府重要工作，“人工智能+”首次写入政府工作报告，并上升为“行动”。那么未来这块就是科技股的核心了，当然炒到后面会发现万物皆可AI的，AI概念不也再慢慢的增加了么，GPT，Sora，TMT，后面AI手机，AI医疗，AI电脑，AI汽车概念都会出来的，后面还会有很多很多行业被AI赋能的，不过还是最看好汽车市场，因为它市场规模是最大的，有手机市场三个这么大，同时带来的颠覆性也是最强的，因为传统汽车在智能化方面太落后了，急迫需要智能化了，然后在市场需求和接受度方面也是最强的，汽车的智能化真的对用户是真刚需，特别智驾带来的安全性的提升，关键时刻是救命的工具。所以未来智能汽车市场肯定会是AI产业最成功的市场。
智能车看好华为，华为四界里最看好问界，从合作关系看，目前确实只有赛力斯能满足华为的胃口，目前现有产能已经超过百万台了，后面还有后备工厂可以随时扩张的，重庆政府买的现代工厂就是其中之一，还有湖北东风的一些厂也都是可以搞定的，这个其他三界根本没法比的，奇瑞智界销量并不差，但是他们根本没产量，而且还自己推出同款车型来竞争，瞎搞，北汽新厂也就10万辆的产能，未来也是满足不了华为的，江淮新厂只安排了35000的产能给华为，所以另外三界能有啥前途呢？你连产能都没有，后面卖的好与不好根本没意义的，等后面卖好了再慢慢扩产？华为可没你们这么墨迹了，人家花这么多钱培养车企，目标是占有大范围的市场的，人家的终极目标是用鸿蒙来万物互联的，华为造车市场可以不赚钱的，现在他是贴钱的，他要的是上量，看重汽车市场的鸿蒙含量，赚钱那是以后软件端的事情。那才是大赚钱的地方，现在他是贴钱培养车企的，有人说华为的目标是做博世，简直胡扯，也太小看华为了吧，他是要做万物互联背后的霸主的，造车这种苦差事的利润该让都会让的，根本看不上，现在唯一目标就上量。所以只有赛力斯是最配合他的。所以最终能成为太子被推上王位的还得问界。
当然赛力斯能有今天既有张兴海的魄力，更有政府的帮助，甚至应该说重庆政府才是真的有魄力，三厂投资100亿就是重庆政府出的，这确实有魄力，有眼光的政府，问界实际上已经是国资控股的公司了，20%是重庆政府的，剩下80%里有21.72%又是东风汽车集团的，所以国资占比已经大大超过小康的比例了，这也是国家全力宣传问界的原因之一吧，在问界身上，国家，民企，华为都得到自己想要的权利了，国家要的是背后真正的控股权，得到了，华为要的是问界产品方面的全方位的控制权，也得到了，小康和张也躺赢了，得到了各种改革先锋的民企名誉权。表面上你说赛力斯是小康的，当然是对的，但你也可以说他是国家的，因为核心资产问界就是国资持股比例最高的，你还可以说他是华为的，因为他做什么都是听华为指挥的。各取所需，合力打造的完美组合。”
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讲注水太多了还是太笼统了，注水从20年就开始了，为什么最近还大涨。最近两波大涨3月中旬那波是因为国内冶炼产能减超仓，4月初这波是交易通胀预期。24到25年供需大概率不缺的，甚至还小幅度过剩
在中国这人口基数下，想要不卷仿佛很难破局。有赚钱效应自然会吸引大批投资者，如何保证不那么卷，要么就是需求在不断扩张，市场有容量（之前火热的新能源），要么就是壁垒足够高，外行很难进入（半导体行业---先进制程）
从理论上来讲，过去依靠基建拉动内需，现在基建房地产不行了，要刺激消费，但是大家都拿钱去还房贷车贷了，所以我们看到基建和消费都起不来，消费起不来，商家不需要补库存，制造业就起不来，制造业起不来，原料端的大宗商品也起不来，但是现在黄金和大宗商品由于战争担忧齐涨，消费和制造可能会进一步雪上加霜。
赞同。
A股有色行情是基于国际商品市场有色金属上涨，定价权在国外。
金银铜等带金融属性，金融属性强的比如黄金，金融属性影响大于供需影响（这方面水平有限，急盼科代表）
所以，单论商品供求关系没抓住关键。
赞同，大宗的本轮上涨就是这个才是主要原因，证券报那些都是什么破水平。