2024年3月20日，强力新材异动。其实3月19日午间，强力新材就单独走强了一会。尾盘光刻胶扬帆新材等异动不是同一时间点。
所以，我觉得强力新材带动了光刻胶板块，但是背后消息可能是PCB材料 ，或者HBM材料。因为3月20日，宏昌电子随之异动。
PCB材料 为什么会动？昨晚有个建滔积层板提价覆铜板的通知。今天金安国纪，南亚新材都有异动。
PCB个股都在高位，因为前期AI联动，如沪电股份，深南电路，胜宏科技等。而覆铜板都是底部起来，因为前期跌幅超大。有点低位补涨的意味。
所有的行业人士，券商研报都说消费电子是弱复苏，或者说是局部增长。
2020年8月，碳酸锂开始弱复苏时，不到5万元一吨，最激进的也觉得10万一吨是绝对达不到。包括雅宝，也说碳酸锂2021年没有太大的预期。最后他们都错了。
所以，投资者在这方面不该迷信行业人士与专家，还有研究员。以市场为准更容易看对。
我的猜想，华为带动的手机，汽车等国产替代的增量很大，同时带动了高端手机销量。所以很多元器件都有涨价的预期。
所以上游材料，元器件等都要关注，一旦开始提价，按现在的市场，就直接不给你从容买入的机会。
半导体板块走势比较奇怪，分化很严重。我也没看明白什么节奏。
精彩讨论
行中衡03-20 21:22日本有几家机器视觉的企业市值很大，QFII持仓很多，这个赛道是不错的。从高位下跌最多达到80%，2024年PE约30。2023年业绩下滑和新能源有关。他的主要业务就是消费电子和新能源。和苹果，华为都有业务。
今天买入，是因为AI应用爆发，纯粹的概念我也不想参与。奥普特算是细分龙头，叠加工业AI与机器人的机器视觉，题材也还行。
斯卡纳贝03-21 15:41四大维度解码HBM关键材料中国唯一PSPI和电镀液厂商强力新材的合理估值
1、深度受益于全球AI发动机英伟达，全球HBM产能计划三倍扩张。感光性聚酰亚胺PSPI是HBM封装的关键材料。全球只有四家PSPI厂商，分别是日本东京应化TOK、日本东丽、日本合成橡胶JSR和美国陶氏杜邦。强力新材是中国唯一的PSPI厂商。目前强力新材已切入，对标台积电的华为旗下的先进封装工厂盛合晶微；昨天3月20日强力新材的股价大涨是传其已切入韩国SK海力士。
2、电镀液，是HBM中TSV技术的核心材料。TSV的电镀液只有美国上市公司陶氏杜邦可以生产，全球高度垄断。强力新材的电镀液已获美国上市公司陶氏杜邦知识产权。强力新材已于2024年3月开始生产。
3、强力新材是中国唯一异方性导电膜ACF材料厂商常州德创高新的第二大股东。异方性导电膜是用于显示器件、集成电路和半导体芯片连接的关键材料。常州德创高新材料的三大产业资本股东分析如下，第二大股东上市公司强力新材持股16.95%，第五大股东上市公司京东方旗下的天津显智链持股5.76%和第六大股东华为旗下的哈勃投资持股4.32%。常州德创高新，已有京东方订单3000万且具备量产供货能力。
4、根据强力新材的年度财报披露，强力新材的主要客户包括全球光刻胶发明厂商且市占率第一的东京应化TOK 、全球光刻胶第二的日本合成橡胶JSR、全球光刻胶第三的日本住友化学、日本三菱化学、 韩国LGC、韩国三星SDI、台湾长兴化学、日本旭化成和日本昭和电工等全球知名光刻胶生产商。
5、强力新材的估值测算
（1）传统业务光引发剂和树脂的估值，结合现有产能利用率和产业复苏，按净利润1.5亿，市盈率30倍测算，此业务的合理估值是45亿。
（2）三大HBM新材料业务，结合其市场地位、高壁垒和高毛利，按净利润2亿和市盈率50倍测算，新业务的合理估值是100亿。
（3）二者结合，给予未来3个月强力新材的合理估值是145亿，对应3月21日强力新材的的收盘市值64亿测算，预估其股价涨幅空间是126%。
廖根望03-20 16:08覆铜板涨价，更多是受铜价的影响
大波段情绪行为03-20 20:13很简单，分化严重是因为。上一波芯片牛市123代半导体已经轮番炒了一个遍。很多熟悉的芯片股面孔，里面筹码结构很复杂。有大量套在里面的机构和散户。大资金并不想让他们轻易解套，所以市场炒作了方向还是偏向新面孔。很多老面孔芯片股的上涨，都来自于里面基金和机构的回补
Carlk0r03-20 19:04半导体确实分化严重，我半个月前选了个低PE当时还是强势的紫光国微，没想到这么弱
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很简单，分化严重是因为。上一波芯片牛市123代半导体已经轮番炒了一个遍。很多熟悉的芯片股面孔，里面筹码结构很复杂。有大量套在里面的机构和散户。大资金并不想让他们轻易解套，所以市场炒作了方向还是偏向新面孔。很多老面孔芯片股的上涨，都来自于里面基金和机构的回补
四大维度解码HBM关键材料中国唯一PSPI和电镀液厂商强力新材的合理估值
1、深度受益于全球AI发动机英伟达，全球HBM产能计划三倍扩张。感光性聚酰亚胺PSPI是HBM封装的关键材料。全球只有四家PSPI厂商，分别是日本东京应化TOK、日本东丽、日本合成橡胶JSR和美国陶氏杜邦。强力新材是中国唯一的PSPI厂商。目前强力新材已切入，对标台积电的华为旗下的先进封装工厂盛合晶微；昨天3月20日强力新材的股价大涨是传其已切入韩国SK海力士。
2、电镀液，是HBM中TSV技术的核心材料。TSV的电镀液只有美国上市公司陶氏杜邦可以生产，全球高度垄断。强力新材的电镀液已获美国上市公司陶氏杜邦知识产权。强力新材已于2024年3月开始生产。
3、强力新材是中国唯一异方性导电膜ACF材料厂商常州德创高新的第二大股东。异方性导电膜是用于显示器件、集成电路和半导体芯片连接的关键材料。常州德创高新材料的三大产业资本股东分析如下，第二大股东上市公司强力新材持股16.95%，第五大股东上市公司京东方旗下的天津显智链持股5.76%和第六大股东华为旗下的哈勃投资持股4.32%。常州德创高新，已有京东方订单3000万且具备量产供货能力。
4、根据强力新材的年度财报披露，强力新材的主要客户包括全球光刻胶发明厂商且市占率第一的东京应化TOK 、全球光刻胶第二的日本合成橡胶JSR、全球光刻胶第三的日本住友化学、日本三菱化学、 韩国LGC、韩国三星SDI、台湾长兴化学、日本旭化成和日本昭和电工等全球知名光刻胶生产商。
5、强力新材的估值测算
（1）传统业务光引发剂和树脂的估值，结合现有产能利用率和产业复苏，按净利润1.5亿，市盈率30倍测算，此业务的合理估值是45亿。
（2）三大HBM新材料业务，结合其市场地位、高壁垒和高毛利，按净利润2亿和市盈率50倍测算，新业务的合理估值是100亿。
（3）二者结合，给予未来3个月强力新材的合理估值是145亿，对应3月21日强力新材的的收盘市值64亿测算，预估其股价涨幅空间是126%。
半导体确实分化严重，我半个月前选了个低PE当时还是强势的紫光国微，没想到这么弱
猜想半导体是不是因为又在传制裁，然后有人认为是危机中的危，是利空；另一些人认为是危机中的机会，国产替代利好。