海光信息对标的是AMD和英伟达,相信东方大国一定会出现万亿市值的科技公司,而不是地产金融或者酒瓶子,海光给出的方向就是先进制程的半导体方向,设备端的中微相信会受益较大,正帆科技作为材料端也会迎来大发展;AI两个旗手:华为和中科,华为看好神州数码,中科无疑就是海光。
海光信息对标的是AMD和英伟达,相信东方大国一定会出现万亿市值的科技公司,而不是地产金融或者酒瓶子,海光给出的方向就是先进制程的半导体方向,设备端的中微相信会受益较大,正帆科技作为材料端也会迎来大发展;AI两个旗手:华为和中科,华为看好神州数码,中科无疑就是海光。
PC逻辑:
(1)明年8%复苏,大于手机;
(2)AI PC渗透,快于手机。
CPU:海光信息、龙芯中科;
存储:协创数据;
EC芯片:芯海科技;
代工:亿道信息、春秋电子、华勤技术、闻泰;
链接:网页链接
其实就是边缘计算的戏份,感觉就是瑞芯微、全志科技那些了
学习
在销售回款较好的情况下,公司的合同负债也呈现大幅攀升趋势。截至9月末,ZF科技的合同负债为21.88亿元,2023年年初为11.11亿元,九个月增加了96.9%,较去年同期的9.89亿元增长121%。
【深圳MCU芯片大厂:第三、第四季度加速去库存 车规级MCU上升势头明显】财联社12月12日电,记者从产业链资深人士处独家获悉:因为手机、电子烟、小家电等消费电子产品的复苏,大型MCU芯片公司在今年的第三、第四季度加速去库存,而国产MCU的车规级产品,也在三四季度加速向华为问界、长安等国产新能源汽车供货。
中微半导、国民技术和芯海科技三家MCU芯片上市公司的相关负责人均对记者确认:第三季度出货量比上半年有两位数增长,预计第四季度还会持续。像电子烟这一类的MCU产品,还出现了结构性的缺货。除此之外,车规级MCU上升势头明显。“中微半导车规级MCU主要供应给了长安、东风、赛力斯等公司,主要用在了传感器、开关、大灯、天窗等控制功能上,其中在问界产品上,已经有超过10颗的供应量”,供应链人士说,今年11月开始有明显上升的趋势,明年车规级供应量估计会翻倍。
AI PC,新题材,等研报与市场确认
我也看好海光信息。
海光正在推广其新发布的“神算2号”GPU,其设计从一开始就与Nvidia的芯片计算平台CUDA兼容,这意味着Nvidia的用户只需做极少的设计改动就可以更换芯片。
赛腾股份,HBM铲子股还是不错的,估值也低
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