这个地方，其实逻辑是通的。
1、赛力斯是第一个出爆款的华为智选车，开始大炒是正常，而且必须的。类似于上半年的AI 大模型，昆仑万维，360都大炒。越到后面，大家都是大模型，没有稀缺性。
华为智选车的核心，我觉得是智能座舱，自动驾驶还早。
所以光学公司受益大。AR HUD ，智慧车灯，是明显的看点。
2、手机上主要升级也是光学，包括TOF，潜望镜头等。
所以到最后，炒欧菲光，思特威，水晶光电等是合理的。
我开始选水晶光电时，这个大的方向与逻辑是想清楚的，只是欧菲光爆过雷，赛力斯这种我觉得中期没意思，就象上半年的剑桥科技，逻辑容易证伪。

讨论已被 行中衡 删除

$水晶光电(SZ002273)$ 智驾概念是持有水晶的重要原因之一，且市场唯一要翻倍及以上的细分领域也是水晶的hud。

今天干了长信科技

均胜连华为都救不了

行大，华为智驾来了。

好

行大，您觉得电连技术怎么样？看你前面的文章曾经提及过，也是华为电子+汽车。我只觉得技术上，电连更适合短期暴发，但基本面，还未来有深厚的功能研究。

这车还有个概念股 瑞鹄模具 就是三季度有点不及预期

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