这几个终端整体产品标的少。
VR也就创维数字,还未上量,我去年赚过一波;
机器视觉,看到的有天准科技;
物联网,其应用场景还有限,三一的树根是场景比较明确,跟踪设备,实时监测并分析状态,可以极大提高维护水平。头部的GE的Predix平台已经失败,西门子还在搞。
游戏没怎么关注。
这几个终端整体产品标的少。
VR也就创维数字,还未上量,我去年赚过一波;
机器视觉,看到的有天准科技;
物联网,其应用场景还有限,三一的树根是场景比较明确,跟踪设备,实时监测并分析状态,可以极大提高维护水平。头部的GE的Predix平台已经失败,西门子还在搞。
游戏没怎么关注。
感觉游戏类的也都涨了不少了,比如像汤姆猫、宝通科技、三七互娱。行大有哪些看好的VR呢?偏硬件类的VR?
新office和GPT4之后,再次关注ChatGPT应用【方正传媒】
🗒 事件1:北京时间3月16日夜间,微软推出Microsoft 365 Copilot,将大语言模型与Office软件结合,实现一系列智能辅助功能,典型应用场景包括:Word中支持撰写、总结、协同创作;PowerPoint中通过自然语言生成PPT内容,支持引用文档生成PPT等。
🗒 事件2:3月15日凌晨,OpenAI发布了多模态预训练大模型GPT-4。GPT-4的飞跃式提升包括:强大的识图能力;文字输入限制提升至2.5万字;回答准确性显著提高;能够生成歌词、创意文本,实现风格变化。
✔ 点评:
GPT-4多项指标相比GPT-3.5版本提升显著,并且已经升级到ChatGPT中。以模拟律师考试为例,GPT-4表现居于前10%,而GPT3.5位于后10%。
GPT-4可接受文本和图像输入,意味着更加广阔的应用场景。面对带有文本和照片的文档、图表或屏幕截图作为输入,GPT-4可以实现与纯文本输入类似的功能。
🚩 投资建议:
1⃣ ChatGPT应用:重点关注海外有产品的公司
①办公类:万兴科技(视频剪辑)、昆仑万维(浏览器)、彩讯股份(邮箱)、福昕软件(PDF)、金山办公(WPS),以上有部分由计算机组覆盖。
②数字人应用:蓝色光标、捷成股份、三人行。
③游戏类:汤姆猫(海外产品接入ChatGPT)、宝通科技(游戏出海)、三七互娱、吉比特、姚记科技、盛天网络、完美世界。
④教育类:鸿合科技(海外教育信息化)、视源股份。
2⃣ 数字中国基础设施。
①算力:歌华有线(对标三大运营商)、顺网科技(AI算力);
②数据:每日互动(数据要素)。
风险提示:国内相关研发不及预期;人工智能应用不及预期;政策与科学伦理风险。
赵晓光:2024年前后牛市可能是什么?两条主线
核心观点:
1、投资的魅力就在于两类机会:第一,在估值底部、浪潮还没起来、价值被低估的时候挖掘机会,第二,把握最核心的产业浪潮趋势。底部的机会大部分已经把握,也已经启动。第二个最核心的产业浪潮趋势——由ChatGPT引领的数据革命的整体逻辑和终局。
2、下一轮科技革命是由ChatGPT引领的,触发点是由微软在ChatGPT上持续的投资布局,带动了搜索和问答行业真正的人工智能的到来。
3、AI现在遇到的问题在哪里?在于得不到数据,需要场景来得到数据,场景是什么?就是元宇宙和物联网。
4、这一轮AI对C端和B端带来的革命是意义深远的,在未来5年类似智能手机的黄金的5年,而且它对行业的深度性、颠覆性是怎么说都不为过的,一定要高度重视。
5、如果说2024年前后牛市可能是什么,两条主线:一是由AI、物联网、元宇宙带动的这一轮科技行业的新的浪潮重新定义C端和B端,重新提升C端和B端,第二是我们国家设计一个顶层的框架,由国企改革为核心的中国特色估值体系。
该文及时提到了物联应用
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宝通:您报我身份证号
国光电器 投资3.4亿 VR整机及声学模组项目
学习
我看好第二个,科技只是辅助民生。科技没到新阶段都是泡沫,构建中国特色估值体系是顺势而为。
收到,感谢行大