关键是信创也好、数字经济也罢,神马云计算、ai各种鬼故事的商业模式是什么?
白酒逻辑好理解,而且没库存,商业模式好。
新能源收益碳中和国策,B端强大,虽然卷,但肉眼可见的商业模式,至少我们能说清楚看清楚算的到利润和产能?
科技股中消费电子、半导体无论是to B还是 to C逻辑也都很明确,虽然周期性强,但是也是实打实的商业模式。
然而这个新故事商业模式在哪?你说vr未来强大的to C还能说得过去,数字经济神马的商业模式是啥?政府买单可能买不过来吧,毕竟没有肉眼可见的效益
赵晓光讲到:
很多人说,物联网讲了十几年了,它一直没有起来,代表这个东西是没有机会的,其实不是。
我们回归到事情的本质,回归到商业的本质去理解的时候,你发现,这两个恰恰是未来很长周期内最核心的两大机会。
我们投资本质上,看的就是一个大的趋势。在一个大的趋势上你看清楚了,我相信你一定可以在这上面获取足够的收益。
而如果你没有看到大趋势,只是看到短期的一些企业盈利的变化、库存的波动,你是无法获取真正属于时代的收益的。
所以今天,我主要是把这两个行业的主要逻辑,也事关我们整个人类科技进步两个主要的逻辑,跟大家进行分析。
我也相信,未来最核心的两个机会,应该是在这两个领域,以及这两个领域延伸的上游的核心零部件、芯片、材料、设备,以及用这些核心技术再推导出来的像智能汽车、机器人的机会。
关键是信创也好、数字经济也罢,神马云计算、ai各种鬼故事的商业模式是什么?
白酒逻辑好理解,而且没库存,商业模式好。
新能源收益碳中和国策,B端强大,虽然卷,但肉眼可见的商业模式,至少我们能说清楚看清楚算的到利润和产能?
科技股中消费电子、半导体无论是to B还是 to C逻辑也都很明确,虽然周期性强,但是也是实打实的商业模式。
然而这个新故事商业模式在哪?你说vr未来强大的to C还能说得过去,数字经济神马的商业模式是啥?政府买单可能买不过来吧,毕竟没有肉眼可见的效益
建议衡大关注优刻得:
1、基于数字孪生的工业元宇宙解决方案荣获工业和信息化部“2022年工业互联网APP优秀解决方案”。
2、不管是AI,元宇宙,还是工业物联网,都需要强大的算力。而优刻得布局的上海和内蒙古数据中心,长期努力耕耘的云计算,将提供强大的算力支持。
3、日线、周线、月线显示极大的爆发力。
工业互联网的龙头当属东土科技,多年的投入终于迎来了盈利曙光,四季度扣非0.57-0.19亿,时间敏感网络芯片TSN打破国外垄断,TNS(低延时)是工业互联网、车联网的底层基石,这公司反转了
我只知道工控,医疗设备,协作机器人,移动机器人增长较好,数字化工厂增长较好。公司2023年1月深圳HMI新厂投产,常州精纳新租赁厂房扩产(自有新厂2025年建成)。步科股份前几年太过于稳健,我相信扩产不会无的放矢吧。
当然,还有3月会议,特斯拉机器人等事件驱动 。
2023年1月步科年会,董事长致词:
2022年有很多美好的含义,新的一年已经到来,疫情之后太阳会照常升起,不可逾越的冬天已经成为了步科铁军的勋章。我们把美好的含义留在2022年,但同时,我们又满怀希望的把新的含义赋予2023年。那么,2023年我们美好的含义是什么呢?
2023年步科要进入快速发展的拐点。但是快速发展就是我们2023年的全部含义吗?
智能物流,也是一个分支,现在处于大行业小公司阶段
谈到工业互联网,中控技术就是个绕不过去的标的。
能科科技和电科数字行大看过吗
物联网挺烧钱的,一个破设备2000,小项目就接1w个,剩下软件部分直接不掏钱,都不想做
工业互联网,是产业数字化的底座,通信基础。
物联网是数字化的一部分,是基础,数字化也不是目的,是手段,最终是为了实现智能化,生产力巨变
还记得行大讲过的,价值投机
估值基本就按这个算了,大差不差。
一般不转发,但是行大这篇文章对普通投资者有一定认知帮助,像我做奥联电子能拿翻倍的底层逻辑和开仓昆仑万维,都从这篇文章中都能找到相似共识$奥联电子(SZ300585)$ $惠城环保(SZ300779)$ $京山轻机(SZ000821)$