国内工业母机仅仅是概念中的概念,机床控制软件,关键零件主轴、光栅尺、轴承、导轨等等距离国外发达国家差距极大,现阶段的工业母机只能算是工具机。当然中国未来的路还很长,中国未来也一定会有世界级的机床制造商。
二、中国制造
经常有人问,2023年主流板块是什么。我认为行情起来前3-4个月是普涨,这个期间涨得好的,不一定是后期的主流板块。当时,主流板块不明确,从市场上读不出来。
在221222的文章《2023年A股展望--围绕政策与新技术》,明年行业,增加汽配。类一是估值低。类二是从0到1。新技术突破降成本,规模效应。国产替代,从国内走向全球市场。半导体,则兼具类一和类二。一、政策支持与复苏类消费,地产,半导体,互联网。二、成长类。新材料,高端装备,汽配。
最近把近600集的《大江大河》听完了,有些思路比较清晰了。
2023年可能的主流板块是中国制造,高端制造走向全球的过程。
孙先生说,“天下大势,浩浩汤汤,顺之者昌,逆之者亡”。
没有一战和二战,老美崛起也是必然,只时时间的加速。未来,我国将在经济,产业,股市等各方面成为核心。
当然,印,越等周边国家的发展,也是必然。部分制造业从我国向周转转移,也是自然。
我以前每天早上起来,都要看一下美股和外盘。自22年5月起,我已经渐渐淡化,现在基本就没这个习惯了。因为A股已经相对独立走势了。2011年时,有时候半夜醒来看外盘。
三、高端制造中哪些行业
汽车产业,航天航空等大发展,必然带动国内相关产业的升级换代技术创新。这是日,美,欧的历史规律。数控机床与机器人,可以说完全相关。机器人则叠加人口因素。
研发是先发优势,最终都需要转化为成本优势。所以到产业化,规模化,我们的能力领先。
1、工业母机,数控机床。
数控机床的行业龙头股已近历史新高,但四季报业绩环比还有所下滑。未来看点,主要是国产替代,出口到俄,印等国家增长,政策支持下的设备投资。
2、机器人
劳动力人口下滑,工资持续上升,工业机器人国产替代。协作机器人高增长,服务机器人未来预期高。
3、汽配
汽车行业,我国从消费大国变成制造大国,新能源汽车实力领先。汽配从国产替代,变成走出国门。
这些都是我凭空想象,大家如果有兴趣,可以找找逻辑和数据,来讨论。我作为投资者,会结合股市走势作出调整。
国内工业母机仅仅是概念中的概念,机床控制软件,关键零件主轴、光栅尺、轴承、导轨等等距离国外发达国家差距极大,现阶段的工业母机只能算是工具机。当然中国未来的路还很长,中国未来也一定会有世界级的机床制造商。
需求,需求,需求在哪?
浪漫主义之前,首先要问问自己,只做国产替代了吗?
大毛的能源脱钩,让欧洲冻死人了吗?TTF欧洲天然气价格已经跌破16个月新低了,55欧元(最高340)。华为手机和通信设备竞争力再强,现在在欧洲市场几乎为零。大疆这些同样有隐忧,并不是不可替代。
世界工厂以后就只做国产替代了?或者产品只卖给大毛等兄弟国家?
世界工厂天天和需求甲方干仗,自己又不能成为需求甲方,也是醉了。
索尼影像(微博被封)基本已经明确世界产能搬到泰国,中国基地只满足中国需求,外企和民企一样,同样存在巨大的不确定性。
别人制裁你,我们自己搞出一套标准来,的确有这个可能性,但以后呢?卖给谁?
富人国家不用你的,他们有自己的一套,穷人国家卖不出价格,其他国家不敢用你的。
价值投资只有在经济上行周期是有效的,经济下行周期是部分失效的,我们什么时侯听说过阿根廷,墨西哥,巴西出现过价值投资大师,任何事情都不要绝对化,包括价值投资,过于绝对化,会输得很惨。
中国制造还要面临,
日本、欧盟、印度、东南亚的竞争和挑战。
中国制造在品质上,
任重道远,
这条线不是一年,
而是五年、十年
软件也算的,工业软件,办公软件,操作系统鸿蒙等等,就是标的都太贵,下不去手
看周梅森的小说第一部是中篇《大捷》,早期他喜欢写历史,抗战军事题材,那是90年代,后面还有人间正道和天下财富,再次爆红因为人民的名义拍成电视剧,也被称为主旋律作家。
“首先是幸运的行业,然后找到能干的企业,再等待合理的估值时介入”
制造今年重点关注下
怡合达看好不?埃斯顿市盈率太高了,不敢上啊
半导体晶圆制造也属于中国制造吧
厉害厉害👍👍👍敬佩!
行大如何看待汽配里面这波智能化的机会呀,无论油车电车,智能化的体验升级诉求是一致的,同时降本诉求会培育出来一批能打的国内汽配厂商,从这个角度切入去寻找智能座舱和辅助驾驶产业链上的公司是不是您要表达的思路呢