大家记得以后留言要说反话吖

赛道股之所以被称之为赛道，就是因为涨幅巨大，最后一口汤都是给喝完上路的人准备的，有点先知先觉的都不会再碰这些股票

行大认同关注：地产、银行、基建、煤炭吗？迷茫了

今天看了篇球友的推文：可持续的ROE（净利润及其增速就成了唯一需要求解的变量）每个人观察股票市场都有自己的角度，就跟我们观察世界的方式不同一样，有的是行业成长阶段，有的是利润增速，有的是国家政策。

我觉得说的非常好，深入浅出的说明了如果看待持股不同的时间段。

PE是否能继续看高，和行业及公司继续高增加的能力，或者说出现周期拐点并继续改善。这也是我们常常说的行业贝塔及公司阿尔法的趋势。

文中提到的新能源车赛道，渗透率在30-50%阶段，由政策扶持消费阶段到自我认可消费的过程，渗透在提升，下游竞争越发激烈，在锂电产业链整体扩产，并且续航能力稳定在一定值内，锂电行业由于供需关系，锂电的ROE持续性能力减弱，所以Q3减低锂电的预期。

同时，电气化到智能化的发展，是行业下个贝塔趋势，里面包含单车价值量的提升，国产替代化的提升，政策面的扶持力度的提升等等，在传统的制造业属性注入了新行业属性，新的客户需求带动新的行业发展，提供可持续的ROE。

还10亿平商品房，存量房时代，终局能有个5亿平米就不错了

无成长，不投资
成长在那里，方向就在那里

今天大盘太强了

还是看好新能源

感谢行大分享，谢谢！学生知道怎么做了

大方向所见略同，不过我更看好基建而不是银行。