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精彩讨论

飞鲸投资笔记2021-05-15 06:07

是,我看了一下那篇文章,自己感觉被否的可能性超过50%。当前的大环境/舆论不利。

Megnachip当初自己认为不需要韩国政府批准我还是比较诧异的,我估计他们是依据OLED驱动芯片技术未列入国家核心技术这一条。现在大环境不利,美国要和韩国谈,韩国自己也表示要大力发展半导体,加上舆论推动,就看怎么收场了。如果想要都不得罪,不知是否会推出国内的大财阀比如三星LG这样的加入收购。

京都一郎2021-05-20 17:20

没有核心竞争力的制造业 看都不想看,但是XR确实是个大赛道

匪二2021-05-14 22:54

龙头还是歌尔,本身VR和耳机快打平了,同时VR订单不断。目前关心的就是会议纪要里说成本是委托方提供,或者两家商量承担比列这个问题的可信度有多高,fb售价那么低,还能承受多大的成本压力?除此之外的市场,需求,业绩,苹果占比等因素基本都不用多考虑。

行中衡2021-05-15 11:04

歌尔股份:最近机构调研都是VR为主,降低了无线耳机的关注度,对无线耳机的业绩预期也很低。从一季报来看,VR对业绩已经起到主要贡献。
水晶光电:有VR/AR相关元器件,投资以色列AR公司。
公司持续开拓 AR 业务,目前在消费电子领域尚处于试水阶段,汽车电子领域公司积极布局 AR-HUD、智慧大灯、智慧车窗、激光雷达用滤光片等产品, 公司配套研发生产的 AR-HUD 首次获得国内高端汽车品牌红旗的 高端车型,是全球率先批量供应AR-HUD的几个企业之一。公司的AR-HUD产品采用TFT方案,在满足信息呈现效果的基础上,在体积和价格上都有较强的市场竞争优势。目前公司和多家汽车品牌已经在进行业务的交流沟通,公司期待在汽车电子领域能够开拓更多的市场机会,早日为新型显示(AR+)业务板块贡献业绩。
中金证券0421:AR 功能持续丰富,相关应用展示频率明显提升。 本次发布会上,苹果在 iPad Pro软件功能介绍中,多次展示 AR 相关应用,包括 AR 模型构建及展示、 CamTrack AR运动跟踪功能(能够将绿幕替换成虚拟动态场景)以及虚拟与现实景象替换等功能。我们认为尽管本次发布会并没有 AR 硬件产品问世,但苹果在 AR 应用方面开发持续推进,并且展示频率明显提升。因此,我们认为 AR 仍是苹果未来核心产品之一,甚至有望成为下一代移动计算以及人机交互平台。 因此,我们建议关注国内 AR 核心标的歌尔股份(组装及光波导)、水晶光电(AR 晶圆加工)。

飞鲸投资笔记2021-05-15 06:08

我没具体研究过A股的相关标的。你看好哪两家?

全部讨论

2021-05-14 20:45

衡大,从微软的200多亿美元订单来看。AR技术更接近于量产成熟。而vr估计要走在后面了。

2021-05-14 15:44

前段时间潜了个易尚展示,业务太杂,清了

2021-05-14 13:38

赵晓光讲VR/AR有一段时间了。昨天发了朋友圈,于5月25日上海陆家嘴要进行重磅会议,40家公司,10位顶级专家参加。

我有一个问题,可能很肤浅,希望赐教!为什么明明知道ar,mr是终局,还要发展投资vr,同理,为什么明明知道以亿航智能为代表的载人自动飞行是终局,还要大搞自动驾驶在地上跑的车。谢谢

2021-05-14 12:30

多谢行大分享 可否谈谈AR VR的一些市场前景?

2021-05-14 12:28

水晶已入观察仓

2021-05-14 12:19

在割儿里等拯救

2021-05-14 12:19

先人一步,今天已被埋坑