没有核心竞争力的制造业 看都不想看，但是XR确实是个大赛道

龙头还是歌尔，本身VR和耳机快打平了，同时VR订单不断。目前关心的就是会议纪要里说成本是委托方提供，或者两家商量承担比列这个问题的可信度有多高，fb售价那么低，还能承受多大的成本压力？除此之外的市场，需求，业绩，苹果占比等因素基本都不用多考虑。

更看好卖镜头的联创电子，不管你们哪家，都要用镜头不是

也不知道赵晓光这次是否能凭一己之力，这次再掀起一波xR热潮。

我个人感觉够呛，倒不是怀疑赵晓光的眼光，只是感觉这次大环境/时机不太好。

对应的美股方面，xR概念股（尤其是小盘股）其实今年年初的上涨都非常猛烈，短期内都是数倍的涨幅，然后最近都处于巨幅回调的过程中。就美股来讲，还可能有两个方向/触发点，一是to B的订单爆发（比如之前的军方订单），二是to C的重磅新品发布（比如苹果）。

我猜A股的xR概念股会跟随美股，或共振，但不太会单独炒作。

VR 内容。。还没听到什么突破

这些股中期风险收益比还真比不上当下的奥克股份

歌尔股份：最近机构调研都是VR为主，降低了无线耳机的关注度，对无线耳机的业绩预期也很低。从一季报来看，VR对业绩已经起到主要贡献。
水晶光电：有VR/AR相关元器件，投资以色列AR公司

买美股呢，unity

行大：丝路视觉是VR/AR吗？这个股质地可以吗？谢谢

衡大，VR起风了，叠加9月苹果新品发布会，消费电子可能要起一波！