一、5G硬件设备器件:
1.主设备商(受益最直接、最确定) :重点推荐中兴通讯、烽火通信;
2.交换机/路由器(5G+云计算双驱动) :重点推荐:星网锐捷、紫光股份:
3.射频领域:重点推荐:科创新源,世嘉科技、生益科技、深南电路、沪电股份、通宇通讯,武汉凡谷,俊知集团;建议关注:华正新材、天和防务;
4.光通信:重点推荐:中际旭创(全球数通光模块龙头,5G重要突破)、新易盛(数通光模块黑马、天孚通信(上游器件龙头)、光迅科技(全产业链龙头,高端芯片有望自主化) .太辰光、剑桥通信、博创科技等:
二、5G应用端:
1.云计算:重点推荐:星网锐捷、光环新网(IDC龙头) .紫光股份、佳力图(精密空调+IDC) .奥飞数据(小而美IDC厂商)、南兴股份(低估值)、深信服(天风通信、计算机联合覆盖) .建议关注鹏博士、网宿科技、英维克、城地股份、数据港等;
2、在线办公/视频会议:重点推荐:亿联网络(SIP话机全球龙头,VCS视频会议重点推进) .会畅通讯(视频会议软硬件全面布局)、星网锐捷(云办公/云桌面、视频会议) .梦网集团(富媒体短信龙头,布局企业云视信等领域)等
3.物联网/车联网:重点推荐:移远通信、移为通信、广和通、拓邦股份、宁波水表、有方科技、高新兴、鸿泉物联,日海智能,和而泰;建议关注:金卡智能等;4. MCN:立昂技术,三维通信;
5.工业互联网:工业富联、东土科技、映翰通:
三、5G边缘生态:
重点推荐:星网锐捷、华体科技、中国铁塔(港股) 、三维通信、立昂技术、中嘉博创、天源迪科;