簸箕投研

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他的全部讨论

1.中顺洁柔(002511)调研内容并不长,但其最关键的就是其中的一句话" 原料跌价周期仅走过1/3"。对于生活用纸企业来说,处于完全竞争市场,木浆原料成本对利润影响很大,而今年以来木浆价格持续下跌,针叶浆由去年高位至今跌幅月28%。公司在调研中表示,暂未看到止跌反弹迹象,而原料周期来看,下...查看全文

伯特利(603596)获通用18亿轻量化订单,高增长逻辑持续兑现 事件:公司晚间发布公告称,与通用汽车新签署共26份轻量化产品供货合同,共涉及7个平台项目,项目车型生命周期内(2019年四季度起)产品销售收入累计预计将超过18亿元人民币,预计2020年给伯特利带来新增收入约4亿元人民币。 1、获通用...查看全文

诺力股份(603611) 单季度业绩增速达27%,前瞻指标快速增长,全球化扩张可期 1.公司三季度单季度营收7.89亿元,同比27.05%,归母净利润7318.4万元,同比23.22%。公司前瞻指标增长迅速,意味在手订单充足,公司收购无锡中鼎,于中鼎业务模式为以销定产,公司存货及预收款指标具备一定前瞻性。其...查看全文

扼住5G咽喉的关键材料 LCP性能优越,广泛应用于电子领域。液晶高分子(Liquid Crystal Polymer,LCP)是一种新型高分子材料,具有优异的性能如耐高温、高强度机械性能、优越的电性能和加工性能等,发明之初用于微波炉等耐高温材料,但利润不高。随着工程领域对特殊性材料的需求日益增长,LCP因其特...查看全文

知识产权的保护和资本市场的制度建设是大国创新的一体两翼 站在当前时点,我们建议重视知识产权保护相关领域,主要有三点原因: 第一,2018年备受关注的国务院结构改革中,将知识产权局的职责、工商行政管理总局的商标管理职责、质量监督检验检疫总局的原产地地理标志管理职责整合,重新组建知识...查看全文

关于CPI、再融资、经济预期、利好不涨的几点思考 1、贸易谈判如果能削减前期加征的关税,的确很超预期,但是似乎国内自身的问题才是当前市场关注的核心矛盾。 从我们十月份所搜集的市场观点来看,大部分人认为年末的中美一阶段协议,至多是延期或取消12月15日准备加征的1560亿美元商品的关税(消...查看全文

1、再融资松绑:此次修订最大利好为定价区间放宽至8折及锁定期放宽且不受减持新规的限制,直接放宽当前再融资市场的核心约束,尤其利好定增。板块方面, -是有助创业板等科技成长板块基本面反转, 类似数据港、万兴科技等有望通过外延打开空间;二是利好券商带来增量业务。 2、东诚药业: A股唯-核药标的...查看全文

板对板连接器供需紧张有望进入涨价周期 5G手机射频变革带动连接器升级,板对板连接器有望成为主流。板对板连接器在手机内主要用来连接印制电路板及模块、主板,也可用于印制电路板和柔性电路板的连接,根据具体应用分为普通板对板(连接非射频模块如摄像头模组、无线充电模块等)和射频板对板。目...查看全文

1、中旗股份(300575):短期看点困境反转,响水爆炸事故后,公司产能并未被要求停产整治,而国庆后环保高压趋于缓解,随着装置复产业绩将迎来集中释放。中长期看点,公司专长于小品种低毒高效农药未来是行业大趋势,且公司客户都是海外巨头。且前几年的募集项目、技改项目将于19年起2-3年内陆续投产,贡...查看全文

资本市场开放对“金融IT”的意义关于金融IT需求的本质,我们之前讨论了很多。对金融IT需求的把握,我们可以从“点、线、面、体”多个角度去分析和验证(后面我们再具体阐述)。目前,从金融IT所处的大环境/大背景来看,我们认为,金融IT的需求正在不断催化。一个值得关注的大背景和产业趋势就是,...查看全文

南极电商(002127)--王者之战拉开序幕,年度大戏还看双十一 本届双十一预售情况看,我们认为预售活动仍是大品牌的主战场,其本质仍是击中用户“大促期间低价买大牌商品”的占便宜心理。根据我们自有的天猫预售情况数据跟踪,从品类表现看,服饰内衣及美妆个护等强势类目预售金额均超过60亿元,效...查看全文

1、完美世界: Q3获社保大手笔买入2100万股。业绩中长期增长能见度高。手握大量重磅IP储备将陆续上线, 11月中旬《我的起源》上线,预约破千万人次;《新笑傲江湖》12月初上线; 2020储备《新神魔大陆》《梦幻新诛仙》 等重磅IP产品。预计2020游戏业务将同比增40%- 50%.另外公司大力切入VR,与Valve于2...查看全文

1、航空:在岸人民币兑美元升破7关口,创三个月新高。人民币破7 ,谁最受益?人民币升值将成航空股估值修复重要催化剂。当前国航、南航等航空股当前PB估值1.3 ,股价底部估值也较低。另外吉祥航空近日关注度上升, -是核心航线占比提升,二是新增上海虹桥=北京大兴、.上海虹桥=广 州,航班量翻2倍起步,此...查看全文

重磅电话会议纪要出—重点关注钴锂明确的上行周期!

早间8点电话会议主题:2020年,有色到底哪些领域?——行业底部 & 强需求预期方向,流量时代浪潮下,重点关注钴锂明确的上行周期! 重磅电话会议纪要新鲜出炉: 流量时代,钴锂新周期! 投资要点 2020年和2021年是流量时代,材料先行。新能源汽车从底部攀升,真正进入市场化阶段,以及5G为代表的...查看全文

冬未至,价先慌?NO,今冬气价并无“推涨”条件10月30日,中石油西部天然气销售公司在重庆石油天然气交易中心开展11月上半月长庆油田周边资源线上竞拍交易。结果显示,此次1亿立方米的竞拍挂单量最终以2.60-2.75元/立方米不等的价格成交,相较于1.57元/立方米的起拍底价,上涨超过1元/立方米,涨幅...查看全文

《轻工-竣工回暖三季度复苏,行业分化将持续加速》 定制板块19Q3收入整体增速环比继续回暖,公司间分化加剧。19Q3行业利润平均增速为8.2%,增速慢于收入,三季度净利率下降和基数有很大关系,预计19Q4的净利率同比会明显回升。前三季度头部定制品牌间经销渠道收入出现分化。精装修产业链上需求很...查看全文

汽车与零部件:行业盈利季度改善,预计4季度改善趋势有望持续-保隆科技(603197)、岱美股份(603730) 1.三季度行业景气环比改善。从整车销售收入和利润增速比较(含上市和非上市公司),3季度受行业补库存影响,整车收入和利润下滑幅度收窄。上半年整车收入同比下降5.5%,利润同比下降26.2%,1-...查看全文

周一早盘两市震荡走高,午后股指横盘整理,收盘收出一根带上影的小阳线,沪市成交略有放大但仍然不足2000亿,这样的量能水平显然难以催生大行情,所以行情的结构化特征比较显著,板块热点的持续度也很一般。除了少数个股具备持续的赚钱效应外,市场整体的赚钱效应并不好,主力资金在这种环境下显...查看全文

亿纬锂能(SZ300014):TWS用“金豆电池”开始上量,消费电池接力贡献 其一:TWS耳机兴起。TWS耳机凭借无绳化和便携等优势开始兴起。据Counterpoint,2018年和2019年上半年销量约0.46和0.45亿副,高增长,全球电池供应商Varta今年营收也在逐季加速。目前各厂商新推出的产品正在解决续航较短、声音延...查看全文

TWS耳机:低渗透高成长,百花齐放迎元年-漫步者(002351) 1、2019年进入爆发元年。2016年9月苹果发布首款AirPods但受限于价格较高、声音延迟、无线传输稳定性等体验一般,此时产品处于市场认知推广和消费者体验培育期,2019年蓝牙5.0技术推广、以及高通等芯片厂商支持更稳定的解决方案、旗舰机取...查看全文

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