$鞍钢股份(SZ000898)$ 本来想着经济复苏下钢铁股会有所表现，股价也是低位。仔细看看，煤炭，铁矿石都是高位，相比2019年，价格翻倍；国家现在是救房地产，但是老基建已经过了高速发展期。股价超跌可能会随着经济复苏利好而升高，但基本面反转还要看成本降低及供给侧是否有进一步发展。$建设机械(SH600984)$ 也受益于经济复苏，股价还是低位，但从指数看，订单规模还是远小于往年，股价高度取决于复苏进展，持续跟踪。$中远海特(SH600428)$ 这个股真是一言难尽，基本面那是没得说，2022，2023，2024持续增长是没问题的，增速还不会很低，那按20ex20pe=400e总有吧，但股价就是这么拉跨。其实最难的时候是去年12月，70仓位扛了下跌，占去年亏损的1/3，真是难受，好在底部坚持了下来没减仓。2月初的时候把仓位降了下来，一部分移到浪潮，其他打打野，没有对比就没有伤害，我是喜欢确定性有业绩低估的，但选哪一个有时候就是靠运气。虽然现在是30多仓位，但是我还是想提高到50以上。这个股有没有主力？我觉得是无所谓的，就像现在前海的减持，都影响不大。散户多也不是问题，当年海控不也是散户推了10倍吗。要说问题，我觉得有，一是业绩释放，海控当时也有计提，但占利润的比例不大，你海特计提5e，占1/3了啊，后面还有没有？二是运价不透明，不好按计算器，三是运价和运力不同步，没有周期股那种业绩，啪，一下就爆发出来，想想现在有20艘滚装船的话？但是，不会一直计提下去，就像前海，卖完了就滚蛋了，业绩不能一下爆出来，那慢慢释放也行，按成长股来看了，但需要持续跟踪基本面。后面可能不会有7元以下的机会了（当然如果跌破了就当放屁了）。BDI暴涨，CCFI企稳其实都是有利于海特的，这对于海特增长的持续性都是有利的。海特放量的时候就是加仓的时候。