$康宁杰瑞制药-B(09966)$ $亚盛医药-B(06855)$ $康方生物(09926)$ 康宁杰瑞，其实是个大机会！
康宁003两个路径，一个是国内BD合作，一个是自己做完3期，委托销售，比如委托先声药业。由于国内可卖药的企业很多，销售费用率大概30～50%，康宁纯利润还有大概40～60%（生产成本10%），不象035同丝路迪平分。由于乳腺癌过了窗口期就要同8201头对头，所以能在之前开出乳腺癌3期的也就是恒瑞，康宁和信达。康宁是唯一双抗ADC，又因为安全性好，保守算占个15%销售份额，也就是15亿问题不大，这也有6～9亿的纯利了。再加上035的2亿，下面026胃癌，乳腺癌的大分成（10亿+）康宁的前景是确定的。而皮下注射ADC大分子033，Trop2/Her3双抗ADC016（FIC由于糖基偶联的安全性也有可能BIC）双抗双毒素ADC021，双抗ADC022，及与AV合作BD的分子两年内陆续出货…关键026两年内还有4.5亿的注册里程碑由石药付过来，公司有14亿现金，资金充足…所以似乎眼前，退出港股通只是浮云！
当年双康一盛，如今康宁超便宜，但康宁的管线适应症很广，似乎很有潜力！该爆的雷也爆了。未来业绩有保证之外，便宜是最大利好，最安全的保障！现在买康宁就是抓住了千载难逢的大机会。