1、行业层面:党政、行业台账紧锣密鼓陆续上报,显示实际落地推进顺利。
2、个股层面:信创刚需环节,有望先行兑现业绩。
①业绩拐点明确&超预期空间大:创意信息(数据库+军工卫星通信)、 法本信息(金融信创+新华为合作)。
②业绩兑现度高:纳思达(打印机)、 金山办公(WPS)、中国软件(麒麟OS)。
③鲲鹏放量带动生态伙伴增长: 神州数码(服务器)、 海量数据(数据库)、 润和软件(鸿蒙+欧拉OS双龙头)。
$$中国软件(SH600536)$ 海量数据(SH603138)$