七八分相似吧,长电20年长牛的根本原因一是从03年上市的一个葛洲坝加部分三峡机组合计551.5万kw装机,发展到2023年7179.5万kw装机,二是水电折旧40年,实际能用100年。中国核电核心逻辑一是2015年上市主要是一个秦山基地加田湾和福清部分建成机组,合计1150万kw装机,到上市20年保守估计有8个基地加新能源,合计1.1亿kw装机,二是核电机组平均折旧25年,实际能用60-80年。
问题2、核电这几年是发展的黄金机遇期,利润年年增长,而且核安全事关重大,没有人敢在这个上面掉以轻心,经费短缺导致安全问题的可能性没有。
问题3、快速发展需要资本金的问题,如果股权融资,以华龙一号的盈利能力,只要每股增发价不低于3.5元左右,就不会降低原有股东的每股收益,增发价高于3.5元会摊薄每股收益但还是会把蛋糕做大,增加原股东的每股收益,目前看增发价低于3.5元没有可能,低于6元的可能性都很小,假如真的有增发,而且股价降到6元左右,对于长期持股的人来说,那也是难得的加仓机会,放心买就是了。
问题4、这几年中国铀矿取得的重大成果,2023年中核集团发布了勘探十大成果,中国铀矿储量从前些年的能用二十年提高了二百年左右,以目前的消耗量计算使用时间和煤矿相当。2023年有多个大型铀矿在开展前期工作,你可以到核安全局网站查查相关批复。四代核电快堆也已经建成,以后铀的利润用率从1%提高到60%,目前储存的乏燃料在快堆中烧过之后都成为新的核燃料,而且中核集团还在研究海水提铀、海外签署铀矿长期供货协议,铀矿的问题也不用焦虑。
问题5、就不用说了,如果股价涨得高估了,卖一些也行,不卖长期拿着也可以,以后肯定会有更高价格,如果攒的股数够多,拿分红就能够生活费了,也不在乎股价的波动了。
七八分相似吧,长电20年长牛的根本原因一是从03年上市的一个葛洲坝加部分三峡机组合计551.5万kw装机,发展到2023年7179.5万kw装机,二是水电折旧40年,实际能用100年。中国核电核心逻辑一是2015年上市主要是一个秦山基地加田湾和福清部分建成机组,合计1150万kw装机,到上市20年保守估计有8个基地加新能源,合计1.1亿kw装机,二是核电机组平均折旧25年,实际能用60-80年。
没有笔误。按51%的持股比例算,一台华龙一号资本金需要20.4亿,按3.5元增发,需要增发5.83亿股。一台机组按归母3.5亿利润算,增发的5.83亿股每股盈利0.6元,和2024每股盈利差不多。如果增发价提高,增f发股数减少,增发部分每股盈利提高,会带动整体每股利润提高,3.5元还是比较保守的估计,实际华龙一号每台机组归母利润可能高与3.5亿。
从盘面看自从去年7月央企现代能源基金发行建仓后中核走势就强势了起来,长电和中核是央企新能源指数权重较大的股票,中核的走势也慢慢跟长电有点同步,中核也是未来几年少有的业绩明确增长的股票,我判断即使指数大跌,中核的跌幅肯定也远低于指数跌幅,调整的下限大概率在7.3-7.5左右。如果出现极端情况估计也就7元附近。至于个人操作,每个人情况不同,首先看有没有融资,对我来说跌到6元、5元也没什么影响。如果有融资,首先考虑极端情况象22年底那样连续下跌能不能扛得住不爆仓,扛得住下跌过多就是加仓的好机会,扛不住那现在要考虑降低融资比例。如果没有融资选择持股不动或者留一部分现金等抄底都可以,我相信长期持股中核一定能上20元。
最后留一手
现在建设成本高,还是期待未来技术突破,千瓦装机降低到1万,那时成本就有竞争力了
想想2028-2030年,利润翻倍!
最近铀价涨了一倍
别想的太多。想太多的话拿不住。
既然国家大力发展核电,就一定是有计划的,不会过剩
$中国广核(SZ003816)$ 企业的毛利率有所增长。据碧湾app分析,2023年半年度公司毛利率从去年同期的40.07%,同比小幅增长到了今年的42.71%,主要是因为销售电力本期毛利率53.24%,去年同期为52.71%,同比增长了1.01%。产品毛利率方面,2021-2023年半年度销售电力毛利率呈小幅增长趋势,从2021年半年度的48.41%,小幅增长到2023年半年度的53.24%,2023年半年度建筑安装和设计服务毛利率为0.66%,同比小幅下降0.07个百分点。
就当前八块钱这个价位,即使公告增发也不见得会走下跌的趋势,哪还有多少下跌的空间呢。就当前这个形势,价格走高了增发也正常
牛逼,这么多致命缺陷能够持3年
核电的技术你不应该担心,你应该担心的是,强制压缩工期导致核电机组保养不到位的风险。