大隐无言2022-12-10 17:35不少人认为哥对康方生物是无脑吹,且不说哥在今年3月和5月康方股价处于最底部的时候开始吹康方,也不说哥关于康方AK104销售、AK112海外权益BD、回科创板上市等重大事件上全都吹对了。那么就拿事实和临床数据说话,@长安曾为客 是临床医生转医药研发,严谨认真,一丝不苟,一直拿数据说话,他的结论:1000亿以下康方是严重低估,1000-2000亿是康方的合理估值。AK112一线在PD-L1≥1%非小细胞肺癌头对头战胜K药几率>95%,在驱动基因阳性肺癌二线联合化疗成功率>80%。你们又有几个人能看懂,又有几个人相信。哥不过是把专业数据分析和结论用通俗易懂的方式讲出来,这是最顶级的专家才能做到的,不仅需要深厚的研究功底,更需要极高的文学素养,还要有大格局。话说今年9月份,哥预言康方生物AK112\AK104海外权益BD将达数十亿美元,将创中国医药BD新纪录时,康方生物IR专门私信哥,劝哥不要太激动。不到3个月,康方AK112达成了总交易金额50亿美元的全球医药史上第九大BD。现在哥关于康方生物未来万亿市值,你们认为是狂言,可能三五年之后就认为哥有先见之明。五年之前,谁能想到宁德时代会有万亿市值,抖音成为全球最热门的移动应用呢。中国人正在全球各个领域创造奇迹,这一次是康方生物。@今日话题 $康方生物-B(09926)$ $腾讯控股(00700)$ $ $宁德时代(SZ300750)$
好主意太多资金太少2022-12-10 19:05言过其实才是吹牛!大隐从康方跌倒11.5一直推荐到现在,从康方的产品研发,上市,公司海外BD,以及明年科创版上市,以及重磅 AK112的上市,头对头 K药等来看,都不是吹牛,基本已经实现。后续公司市值,也许仁者见仁智者见智,让我们耐心等待!
宁波宝马2022-12-10 14:16全面研究康方一个多月,包括听了最近几次电话会议,感觉康方高效、务实、灵活、厚积薄发、志存高远
阿文112022-12-10 12:58否定PDL1双抗,其实是唯心主义,我没采用,就是有问题。
回头看看,还是设计思路问题,康宁杰瑞的所有管线,都有靶向癌细胞;康方生物的所有管线,都是靶向免疫细胞。
所以,后期管线,康宁杰瑞顺理成章的走向双抗ADC,乃至TCR。
康方生物,后期在靶点上,继续组合搞双抗。如果进入ADC,康方需要走更多的路,它没有靶向癌细胞的管线$康宁杰瑞制药-B(09966)$
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创新药投资还是很难,看看未来康方市值是否能达到文中目标。
FDA10年前撤销了贝发珠单抗的乳腺癌适应症,就是延长了PFS,而没有延长OS,反而缩短了,使用以后加速死亡。很多情况 ORR 好,PFS好,但是OS不好很多的,留一半清醒留一半醉,更好。
罗氏已经证明了,在金标准总生存期OS上面,PD-L1+贝发珠单抗+化疗 对照 PD-L1+化疗 不但没有延长OS,反而缩短了OS ,22个月VS24 (26)。在ORR和PFS都是提高了的,唯独OS没有提高。加了抗血管贝伐珠是否可以提高OS,还难说。
$康方生物-B(09926)$ 放心,这已经是马后炮了,记得两年前大家捧康宁时,甚少人提及康方。康方胜在管理和强大的执行力,以及和CDE融洽互动。当然现在大家捧康方时,康宁的性价比其实也是很突出的。否定pd-l1双抗有待商榷的。$康宁杰瑞制药-B(09966)$ $和黄医药(00013)$