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10月份第二轮医药4+7即将推广到全国，在剩下的这一个多月里，各个厂家都开始厉兵秣马，那么在这轮集采中，谁将是最大的赢家？谁又将是最大的黑马？大家都来谈谈看法~ #医药生物板块悬赏#+ @科技龙头ETF
$恒瑞医药(SH600276)$ $复星医药(SH600196)$ $华东医药(SZ000963)$ 信立泰 乐普医疗 白云山 科伦药业 丽珠集团 济川药业 东阳光 京新药业 海正药业 华润双鹤 辰欣药业 华润三九 华海药业 上证指数
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@tkq007
我跟人认为乐普医疗最超预期，去年集采的时候乐普没有中标连续三个跌停，都说乐普要完了，看看今年实际情况，玩完的是信立泰和嘉林药业，华海药业好像集采城市的销量也不好，现在看集采中标没啥意思，就是单纯的割肉，还不如剩下的市场好呢，这次集采利普妥、波立维、可定等药估计还是不会参与的，我举得十年十倍股，一个大前提就是现在的总市值不能高，像恒瑞都3500亿了，难道要3.5万亿吗？那是不可想象的，总市值低的管理层积极向上，大股东诚实可信，这样的公司我认为还是有希望十年十倍股的，京新药业和恩华药业，还有海思科都有可能
由于“带量地区”与“非带量地区”存在较大差价，在药品大幅降价的背景下，未执行带量采购地区经销商备货库存量大幅降低，一定程度造成了销售量的降低，这些经销商转而采购未中标厂商的产品，这在阿托伐他汀钙片和瑞舒伐他汀钙片身上尤为明显，因为这两个药主要销售市场在药店，中标的京新药业和德展健康怕4+7城的药店串货到非集采城市，对药店减少甚至不发货，这就给了未中标企业留下了想当大的空间，乐普的阿托伐他汀钙片增长主要在药店，其包装采用克隆利普妥傍名牌策略，效果相当好，正大天晴的瑞舒伐他汀钙片增长也非常快，海正药业原来基数低，高增长很正常。如果推广到全国，各个地区的价格拉平了，就不会出现这个情况了，中标还是正确选择的，没有独家中标这个紧箍咒后，大幅吐血降价的可能非常低了。但中标依然是不二选择
京新药业公布中报匹伐他汀钙片卖了1.39亿，同比增长153%，估计华润双鹤的匹伐他汀也能高增长，瑞舒伐和阿托伐很多处方估计都流失到匹伐他汀去了。乐普医疗真的很牛，真如他家董秘说的不中标是利好，看看阿托伐他汀钙片中标的嘉林药业营收负增长45%，未中标乐普在高基数下营收增长78%，真的牛。下一轮集采可是全国的，大幅降价是不可能了，小幅降价还是必须的，毕竟名额就三个，主要看竞争情况，多于三个对手的肯定还得杀价
泰格医药(300347)、昭衍新药、药明康德、凯莱英；伴随诊断，核心标的：艾德生物
信息化龙头 卫宁健康 药房龙头 益丰药房 老百姓 这些都是中国未来医药领域得顶梁柱，虽然化学仿制药受到了打压，但是长期来看，受到打压得不过是那些小场价，拉长时间来看，对于大厂家，终究是一笔不小得净现金流入，看问题要全面得看待、
集采是只是一些普通产品竞争！唯有创新才能走的更远！乐普是研发投入排名第二的企业！目前可降解支架横空出世，后面会不断迭代完善产品！后面一系列研发新产品每年进入收获期，相当值得期待！
乐普医疗上次集采没中标属于利空，这次肯定中标属于利好，加上支架放量，下半年业绩应该比上半年更好。
集采中的光脚者。原先只做原料药,或以原料药为主 由于没销售渠道，制剂这一块基在主营中占比很低。
但现在有几个产品己经通过一次性评价，并且纳入集采名单的。而且未来仍有潜在产品入围名单。
那么光脚者的制剂销售额接下来可能会爆发式增长。借助集采的东风，顺利实现从一个原料药为主的生产商到以原料药和制剂一体化，甚至以制剂为主的供应商的华丽转变。
上市公司中，这类的光脚者有那么几个。都是不错的标的。
这块白云山应该不会是最大赢家。
盐酸贝那普利片、匹伐他汀钙片有望入选第二批带量采购，目前仅信立泰独家过评。由于前期业绩不及预期信立泰涨幅弱于其他医药股。
不管政策千变万化，最看好有创新药研发优势、业绩稳定增长的优秀医药企业:
药明康德
全球领先的CRO（医药研发合同外包服务机构）龙头，受益于医药CRO 行业的高速发展，且市占率不断提升，发展空间广阔。
泰格医药
国内为数不多的能参与到创新药研发和国际多中心临床试验的本土临床CRO龙头企业。
未来公司作为临床CRO服务于国内创新药的核心业务属性将大大增强，将直接推动订单升级和盈利能力提升。
凯莱英
国内CDMO （合同生产研发业务）领军企业，未来3-5 年有望保持高速增长态势，若国内订单爆发或商业化项目进一步增加有超预期可能。
希望乐普能抓住第二次集采的机会，紧抓产品创新，围绕平台打造出属于自己的一片天空。前进的道路是有不少波折，但终究会有成功的那天。加油
都是输家