| 发布于: | 雪球 | 转发：73 | 回复：229 | 喜欢：10 |
10月份第二轮医药4+7即将推广到全国，在剩下的这一个多月里，各个厂家都开始厉兵秣马，那么在这轮集采中，谁将是最大的赢家？谁又将是最大的黑马？大家都来谈谈看法~ #医药生物板块悬赏#+ @科技龙头ETF
$恒瑞医药(SH600276)$ $复星医药(SH600196)$ $华东医药(SZ000963)$ 信立泰 乐普医疗 白云山 科伦药业 丽珠集团 济川药业 东阳光 京新药业 海正药业 华润双鹤 辰欣药业 华润三九 华海药业 上证指数
@老狼牙 @userfield @挤挤还是有的 @医药价值投资 @青侨阳光 @齐恒辉 @空仓屠龙 @赤箭 @今日话题 @披着虎皮的猪 @聚沙小财主 @益君财 @南门庆 @西西里少尉@认知狗 @翌日明星
@ny-- @长征中的饭饭@永远的门徒 @爱眉小扎 @披着虎皮的猪@大苹果的飞飞 @zompire @量化钢铁侠 @王隽 @基民柠檬 @leguy
@tkq007
我跟人认为乐普医疗最超预期，去年集采的时候乐普没有中标连续三个跌停，都说乐普要完了，看看今年实际情况，玩完的是信立泰和嘉林药业，华海药业好像集采城市的销量也不好，现在看集采中标没啥意思，就是单纯的割肉，还不如剩下的市场好呢，这次集采利普妥、波立维、可定等药估计还是不会参与的，我举得十年十倍股，一个大前提就是现在的总市值不能高，像恒瑞都3500亿了，难道要3.5万亿吗？那是不可想象的，总市值低的管理层积极向上，大股东诚实可信，这样的公司我认为还是有希望十年十倍股的，京新药业和恩华药业，还有海思科都有可能
由于“带量地区”与“非带量地区”存在较大差价，在药品大幅降价的背景下，未执行带量采购地区经销商备货库存量大幅降低，一定程度造成了销售量的降低，这些经销商转而采购未中标厂商的产品，这在阿托伐他汀钙片和瑞舒伐他汀钙片身上尤为明显，因为这两个药主要销售市场在药店，中标的京新药业和德展健康怕4+7城的药店串货到非集采城市，对药店减少甚至不发货，这就给了未中标企业留下了想当大的空间，乐普的阿托伐他汀钙片增长主要在药店，其包装采用克隆利普妥傍名牌策略，效果相当好，正大天晴的瑞舒伐他汀钙片增长也非常快，海正药业原来基数低，高增长很正常。如果推广到全国，各个地区的价格拉平了，就不会出现这个情况了，中标还是正确选择的，没有独家中标这个紧箍咒后，大幅吐血降价的可能非常低了。但中标依然是不二选择
京新药业公布中报匹伐他汀钙片卖了1.39亿，同比增长153%，估计华润双鹤的匹伐他汀也能高增长，瑞舒伐和阿托伐很多处方估计都流失到匹伐他汀去了。乐普医疗真的很牛，真如他家董秘说的不中标是利好，看看阿托伐他汀钙片中标的嘉林药业营收负增长45%，未中标乐普在高基数下营收增长78%，真的牛。下一轮集采可是全国的，大幅降价是不可能了，小幅降价还是必须的，毕竟名额就三个，主要看竞争情况，多于三个对手的肯定还得杀价
泰格医药(300347)、昭衍新药、药明康德、凯莱英；伴随诊断，核心标的：艾德生物
信息化龙头 卫宁健康 药房龙头 益丰药房 老百姓 这些都是中国未来医药领域得顶梁柱，虽然化学仿制药受到了打压，但是长期来看，受到打压得不过是那些小场价，拉长时间来看，对于大厂家，终究是一笔不小得净现金流入，看问题要全面得看待、
利好中国生物制药因为在全国集采的25个品种里中国生物制药有8个品种通过了一致性评价。1.氟比洛芬酯 ，2.吉非替尼，3.厄贝沙坦氢氯噻嗪，4.伊马替尼，5.厄贝沙坦，6.瑞舒伐他汀，7.恩替卡韦分散片，8. 替诺福韦吡呋酯.
对
这周报低于预期
集采明明是个大利空，还讨论来讨论去的～呵呵哒
今天乐普发了半年报，净利润增速42.68%，大佬怎么看？
从独门药、首选、首仿角度，中国生物制药最大程度受益，而华东医药，丽珠可能最大黑马
黑马$信立泰(SZ002294)$ 目前信立泰有6个品种通过或视同通过一致性评价，占公司总营收70%以上的硫酸氢氯吡格雷片被纳入首批带量采购，公司以超过60%的降幅中标。盐酸贝那普利片、匹伐他汀钙片有望入选第二批带量采购，目前仅信立泰独家过评。由于前期业绩不及预期信立泰涨幅弱于其他医药股。