$金盘科技(SH688676)$ $伊戈尔(SZ002922)$ $许继电气(SZ000400)$
电力设备的一些思考：
现实1：我自己跑下来感觉大买其实电力设备持仓比例并不高，只是大家看着涨多了，估值20多倍，都不来，没增量资金，可能有短期热钱进来又走了，去追电子半导体算力。
现实2：最近活跃资金主要在消费电子，半导体，算力。不要看电力设备底部涨得多，很多是前几年偷偷摸摸涨得，大家仓位并不多，这行业很多人觉得并不性感，A股的活跃资金喜欢短平快
现实3：这波卖方其实推电力设备的并不多，很多都是到4-5月被动推了一波变压器，他们新能源的研究主力还在电车光伏风电储能，甚至很多卖方是不太看好电力设备的，觉得是主题投资
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分歧：主题还是价值，估值，持续时间，能否出海
关于估值：估值取决于未来，而不是刻舟求剑，看过去的估值高低，关键看未来增速，持续性，而增长持续性，取决于供给，需求，这个仁者见仁智者见智。
关于出海：一种说法是主题。但是复盘来看，但凡是全球共振的产业，制造业都缺不了中国。只是份额，参与方式。