一:国内豆粕产业链及价格影响因素豆粕是大豆在...
和美天然气有点像,远期有多乐观,现货就有多悲观,ETF在展期中产生损耗。本质是时间上的错配,当前供应充足打到地板价,远期预期供需关系会得到改善,相对现货就有升水溢价了
去年5月换9月也差不多,短期考虑商品价格波动,长期看展期积累
只说好的,不好的不说。现在远月升水近月怎么不提?