天高云淡87

讨论

春江水暖！疫情拐点将至，叠加政策发力和A股估值低洼，风险偏好上升开启做多周期。

讨论

第一，几乎整个银行板块都低估，这反映两个问题，资金偏好和市场资金不足。第二，银行股分化，体现在分红率低的银行股折价率更高。

讨论

优先利好银行和地产，理由是本次降准的对象是农信社、农商行、城商行等，这些资金要么支持中小实体，要么在银行体内空转，即使空转也会压低市场的资金成本，所以受益是负债率较高的行业，银行本身杠杆高，能获得低成本的资金，而房地产可以减轻负债成本。

讨论

很多银行常年靠定增发展，对于拿股息来说，今年股息率4%，明年、后年还是4%，甚至更低，股价就没吸引力。另外低速增长，估值也无法扩张。

讨论

临近假期，交投会趋于平静，市场在等待10月份经济数据提供的线索，但从股指移仓来看，主力合约的持仓和升贴水仍偏多。@今日话题 $招商银行(SH600036)$ $复星医药(SH600196)$ $生物股份(SH600201)$

讨论

作为资金管理，手持部分现金总是好的，可以把握潜在的短线机会，或是持仓的拉升机会，或是备选股票池的启动机会。@今日话题 $招商银行(SH600036)$ $复星医药(SH600196)$ $生物股份(SH600201)$

讨论

降准释放宽松信号和财新PMI进入荣枯线上方，风险偏好将继续上升，市场进入上升阶段，节奏上可依据国际指数的纳入节点来把握。@今日话题 $招商银行(SH600036)$ $生物股份(SH600201)$ $复星医药(SH600196)$

讨论

关于择时，我的方法论主要是，第一，市场整体市盈率水平所处位置。第二，影响市场走势的因素，包括经济数据，利率水平，风险偏好。第三，技术面，股指升贴水及持仓量，两融余额，陆股通数据。$生物股份(SH600201)$ $复星医药(SH600196)$ $招商银行(SH600036)$ @今日话题

讨论

从市场估值来看，指数下跌空间极其有限。中报披露完了，风险偏好会逐步上升！当下市场两个变化，第一，IPO常态化，出现中小票估值逐步下移，同时绩差股流动性变差。第二，经济转型，新经济的崛起与旧经济的没落。在选股上，新经济可以带来高回报，但押注难度大（如何找？要保持对新事物的敏感）。...

讨论

A股估计仅有1%的企业，业绩确定，可持续，或源于行业属性，垄断地位，商业模式等，这部分企业可以给投资人带来稳定的回报。$生物股份(SH600201)$ $复星医药(SH600196)$ $伊利股份(SH600887)$ @今日话题

讨论

富时罗素如约而至，完全不理会短期因素。当下外贸型企业很艰难，受损的企业会转移到其他国家或地区，即使能转出去的也会增加企业的成本，大家都在重新寻找一个平衡点。外贸型企业一直扮演着一个重要的现金流提供者，它支撑着国内经济高速的发展，若削弱了，加速开放国内市场就是一个必选项了。$生...

讨论

若猪肉价格见顶，猪用疫苗将迎来拐点。因为养殖场复产，生猪存栏数将会增加，而猪肉价格也会逐步下降，此时猪用疫苗销量将处于上升期。只有等到生猪达到供求平衡时，理论上猪肉价格回到原点，疫苗才会见顶，所以当下放心拿好生物股份。 $生物股份(SH600201)$ $复星医药(SH600196)$ $伊利股份(SH600...

讨论

黄台之瓜不堪三摘，深圳时间开启！深圳机场可否对标上海机场？
$生物股份(SH600201)$ $复星医药(SH600196)$ $伊利股份(SH600887)$ @今日话题

讨论

下半年，判断市场有一波上升行情，逻辑是：第一，宏观基本面出现拐点，估计有2-4个季度的回升。第二，各国相继降息给国内货币政策提供操作空间。第三，政策上要创造良好的氛围，助力科创板发展。当前首批科创板已平稳落地，上市公司中报也披露过半，市场做多时间窗口开启。$生物股份(SH600201)$ $...

讨论

中牧股份股价上天了，同样是动物疫苗，生物股份的股价却软趴趴，高毛利，高roe,股价不应该如此低。猪瘟一过，养猪厂可要复产呀，这波温氏，牧原赚了钱，疫苗开支会阔绰一些。$生物股份(SH600201)$ $$中牧股份(SH600195)$ $温氏股份(SZ300498)$

讨论

$$中国广核(SZ003816)$ ，手气好抽中9个签，希望好运连连。

讨论

昨天提到上证2750～2800区间，做多股指。今天上午按计划，买入一手沪深300多单。

讨论

上证指数再度回到2800点附近，又出现一个极好的入场机会。操盘计划，2750-2800点之间可买入一手沪深300多单。以下股票可供买入：四维图新、浪潮信息、奥佳华。

讨论

刘主席走了，易主席来了，股市就会好起来？若真是如此，股市熊时，换换主席这是非常容易办到的事。股市是经济的晴雨表，好与否，主要还得看经济基本面。若一个主政官员失了公信力，当他推行任何政策都没人信时，换人倒是管用。刘主席是否缺乏公信力?这三年虽然他主张大量发新股，导致市场缺血，但...

一支被市场遗忘的蓝筹股

$海澜之家(SH600398)$
历年业绩平稳上升。
海澜之家所处是服装行业，虽然行业竞争十分激烈，但海澜是上市服装的龙头，品牌知名度高，拥有定价权，具有规模效应，可将原材料和人工等成本的上涨因素转嫁出去。
拿分红or再投资，皆可为。
经营现金流充沛，资本开支低。
自由...