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设备四大天王张江高科（上海微电子光刻机）、北方华创、中微公司、拓荆科技股价表现都可以。 这次新的一轮康波周期都需要芯片，就离不开晶圆制造和设备。 这是本轮半导体行情的底层逻辑。 大基金三期只是导火索。 $张江高科(SH600895)$ $北方华创(SZ002371)$ $中微公司(SH688012)$
引用：
2024-06-05 10:53
今天清仓了$华测导航(SZ300627)$ ，买入了$北方华创(SZ002371)$ 和$中微公司(SH688012)$
华测导航，太细分的龙头，心里没底。被以前的细分行业龙头踩雷踩怕了[大笑]
这次半导体行情：
1、自身的周期反转，23年6月就开始周期反转了。
晶圆厂设备支出今年预计增长15%。
2、AI、...