今天买了北方华创和中微公司

今天清仓了$华测导航(SZ300627)$ ，买入了$北方华创(SZ002371)$ 和$中微公司(SH688012)$

华测导航，太细分的龙头，心里没底。被以前的细分行业龙头踩雷踩怕了

这次半导体行情：

1、自身的周期反转，23年6月就开始周期反转了。

晶圆厂设备支出今年预计增长15%。

2、AI、智能驾驶、低空经济、卫星互联网、人形机器人增加了需求

3、大基金3期。

一期1387e，二期2041e，三期有3440e。

这3个因素叠加，半导体行业会有一波比较大的行情。

制造芯片需要设备。

设备中，刻蚀和薄膜沉积占比高，国产设备也具有竞争力。光刻机我们的差距实在太大，张江高科参股的上海微电子是国内做光刻机的企业。

刻蚀主要是中微公司和北方华创，薄膜沉积主要是拓荆科技和北方华创。

中微公司23年在手订单83亿，北方华创23年底在手订单300亿。

所以我选择了中微公司和北方华创，就是目前估值有点贵，所以也不敢多买，怕踏空先买一点，也好逼着自己紧密跟踪。

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