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猪周期和水泥业需要去化是因为猪这个行业需求几乎没有增量,只能去化才能反转,水泥则是需求大幅下滑未来不需要那么多产能必须淘汰落后产能,养猪行业问题是太多企业还想继续扩张,那必然淘汰落后产能,水泥虽然都没扩张动力但是需求不断下滑问题是锂是这种情况吗,他的需求是极速增长的,哪怕放缓也是增长的,其实只要锂暂缓新增产能,现有产能再两年后就不能满足需求,过低价格必然打击资本性支出,每个行业是不同的不能完全套用别的,尤其是养猪是农业周期,跟工业上游能一样吗,矿就是看也得看工业周期吗

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你看到的老板们也看到了,所以乘早卷死同行就是最佳策略

06-19 08:26

做周期股,还是做供需某一端比较稳定的行业比较好。猪周期是需求端比较稳定,未来的电解铝是供给端有4500万吨的天花板,其他的面板,原油,煤炭,铜,碳酸锂,供需两端都不稳定,处于博弈中,这类周期就更难了。

06-19 08:00

“只要锂暂缓新增产能”,问题是锂就是在持续新增产能啊,目前也看不到除价格以外可能让产能受限的因素

06-19 13:12

猪肉当前总需求相对有刚性,通过合理去化,保持适当的猪肉供给,才是后续猪企经营的重中之重$畜牧养殖ETF(SH516670)$ $温氏股份(SZ300498)$ $新希望(SZ000876)$

06-19 11:27

06-19 07:53

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