嗯，牧原今年利润不是简单的什么扭亏为盈，而是历史新高，这是本质区别但是估值完全没体现而且机构预估利润低的离谱

给个10pe，目前已经涨到位了

所谓机构分析，还是形而上学。认为今年的最高价也就20以内，平均猪价18以内，按上年平均成本16，牧原利润也就170亿左右。这里问题有二：一是由于粮价比上年低，二是牧原降本增效效果明显，今年14元平均成本应该没问题。这样一算，330亿利润差不多了。除非9月后猪价降回17以下，那就铁定继续去化能繁，有几家猪企要清盘，明年牧原赚更多。目前看，这种假设发生概率很低。这几天股价下跌，一是前期抄底资金兑现获利，毕竟31以来升了这么多，也需要调整一下。二是外围资金观望，下半年的猪价到底怎么样。调整一下吧，该来总会来。有钱加仓，没钱就等！

给个10pe，目前已经涨到位了

所谓机构分析，还是形而上学。认为今年的最高价也就20以内，平均猪价18以内，按上年平均成本16，牧原利润也就170亿左右。这里问题有二：一是由于粮价比上年低，二是牧原降本增效效果明显，今年14元平均成本应该没问题。这样一算，330亿利润差不多了。除非9月后猪价降回17以下，那就铁定继续去化能繁，有几家猪企要清盘，明年牧原赚更多。目前看，这种假设发生概率很低。这几天股价下跌，一是前期抄底资金兑现获利，毕竟31以来升了这么多，也需要调整一下。二是外围资金观望，下半年的猪价到底怎么样。调整一下吧，该来总会来。有钱加仓，没钱就等！

有一股子隆基的味道，太像了啊 $隆基绿能(SH601012)$ $牧原股份(SZ002714)$

牧原未来的自由现金流会非常好，一个周期年平均分红200亿都是有可能的。

强周期股三季度3业绩高点，二季度股价见顶，没什么问题嗯

亏得多的熬过去了就赚得多。

套住了都等三季度报了

讲个笑话，猪肉价格底部，牧原业绩创历史新高，你对周期是不是有什么误解？如果靠降本就能利润创新高，那做生意也太简单了。
说句不好听的，你们买猪肉股，好歹去逛逛菜市场，猪肉这一个月是涨价了，但你不看看其他牛羊禽肉以及瓜果蔬菜价格崩成什么样了，这样的大环境，你指望养猪的能有多少利润？

就是需要时间和业绩来证明

现在是4pb，你要给多少估值10pb吗？