斯托伯的天空 的讨论

发布于: 雪球回复:12喜欢:8
承认错误是晋级的开始。我前几年亏的最多的一只票叫粤桂股份,买入他的逻辑是原油涨价带来白糖涨价,同事它还有硫矿,这是作为生产电池等工业用途的原料。买入之后就一直跌,但我误以为就和我在远兴能源和云天化上的情况一样,就是牛股容易大幅度波动,我可能刚好买到一个下跌小区间。结果错误逻辑一直没得到纠正,一直亏,最后割肉走人,认输,亏了40%多。正常我一只票很少亏这么多,但因为对这个逻辑的笃信,让我一直拿着不放,一直亏。后来反正反思挺多的,此后再也没有犯过同样的错误。

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白糖稀缺性比较低,供应多元化,上游在涨价但对下游利润影响不大。二一个粤桂股份之前大涨是跟了新能源(主要利润点在硫矿),后面下来也是跟了新能源,新能源整体大势不行。

白糖这个差异化很大的,供应多元化的中粮糖业就比较好,经营利润能起来,其他糖股普遍很差。
供应多元化,代糖概念的崛起,也打击了粤桂股份这样的地方性糖厂。所以长期来看这个逻辑也不够硬,它自己其实也努力在转型了,往新能源靠,只是踩到下坡路了。

晕,同车了,我也是35个还是40个点割肉的,最近还拉了一波呢[吐血]

我觉得短期快速下跌是第二个原因。但是如果第一个逻辑没被打破,白糖的带来的利润爆发也是贵涨起来

是不是原来的那个贵糖股份?

第一个逻辑的影响才是最致命的

当时是什么原因导致逻辑不成立了?

第二个才是主要原因。

割肉后都还继续跌了30%,惨烈。