雪月霜2023-09-05 08:36最后我对唐的意见是割韭菜割的太厉害,连续三年定增,这有点过分了,最后降本增效牧原成功了,我不认为唐有机会做到500万头,差距太大了,目前能保住目前产能不错了,牧原出现除非可以把成本做到极致,我是不看好饲料和地产企业做养猪,这种跨行业很难成功的,其实老老实实做饲料或者食品业才是出路,大量资金浪费在养猪上得到什么,这三年不是养的越多亏的越多吗?他能干的过温室和牧原吗?养猪目前已经没有多少散户,未来去化基本上都是要规模化养殖场去化了,就按照你说的17.5元一头成本,且不说这是否是完全成本,他跟牧原差距也是非常大的,跟温室差距也不小,逆周期必然是要对落后产能去化的,而且存栏数据,实际上明年下半年反转都不一定,可能是后年,其实为何迟迟不反转那就是这些落后产能也盲目扩张,目前问题是无论成本低的高的,都扩张,甚至成本高的扩张更厉害,当这些养殖场本身成为问题的时候,不要指望你扩张别人去产能
雪月霜2023-09-05 12:08天康可以的,就是不知道动保是不是拆分,拆的话非常伤,唐不行,并不是我黑他,他的历史就是如此,15年的时候因为股权质押差点爆雷,18年又差点爆雷,虽然15年没怎么养猪,但是确实不放心,目前看是走钢丝,他跟牧原那种踏实养猪本质不同的,巨星农牧我也过去推荐过,京基智农没研究过,温室没问题,神农具备很大潜力,神农我比较推崇,踏实养猪
雪月霜2023-09-05 16:53正解的,现在很多人把周期股给搞歪了,就跟某些人把价投经念歪了,什么周期股不看业绩,所以什么企业都行,问题是周期股也看业绩,不是什么企业都行,周期股必须看业绩,只是再行业不景气买罢了,只是那个时候估值低,周期股不看业绩,那逆周期很可能被淘汰的
雪月霜2023-09-05 09:40牧原造假,其他没有真的了,你但凡有点常识都知道牧原这种体量,不可能逆周期连续三年,同行都快破产的情况下,如果造假还不爆雷的,如果可以为何傲农不造假,按道理说傲农体量下,造假再融资更容易的
雪月霜2023-09-05 10:56包括我当时很多人被陶总迷惑住了,他那句未来5元猪,目前看可能不是什么先见之明,而是错过最佳扩张期的酸葡萄心里,唐人神2018年差点爆雷,当时质押84%,通过引入国资才让他缓过来,这也导致之后他错过19~20年最佳周期的机会,这也是为何他当时说那句话的原因,18年唐差点成为下一个雏鹰农牧,所以并不是当初唐因为先见之明才取稳健经营,而是不得不保守这次估计跟上次一样,错误的时间选择扩张,他的风险被无限放大,这次不知道还有没有人救,问题是这次可能需要被救得太多了