发布于: 修改于: Android转发：4回复：13喜欢：8
关于干散货，我说的够清楚，运力未来是下降的，这对于长期需求微增长行业肯定是爆发临界点，至于什么时候爆发其实无论是国内需求还是别根本不重要，但是很多人压根听不到重点，非得去问我国内需求能否支撑爆发的问题，我有点真的无语了，就好比去年油运，我说到了爆发临界点，很多人非得跟我扯俄乌冲突，其实就油船那种运力供给，有没有，都差不多，没有这个也有其它的，船到一定船龄需要更换的，行情不好只是运力加速去化，只是加大弹性而已，航运业为何去化难，根本原因是使用年限太长，但是一旦到了一定时刻他就会快速去化，然后爆发，最后航运业跟猪肉不一样，他是长期微增长行业，他的需求是不断增长的[捂脸]

全部讨论

历尽千帆i
2023-01-26 19:57

2003~2010，需求端的爆发，拉飞了周期股。
2010~今，随着GDP中枢下降，周期陨落，消费股和成长股飞涨。
消费股和成长股，注重需求端，所以现在投资者对周期股也有如此惯性的自以为合理的要求。
过去10年，周期行业的资本开支连续下降，投资者应该转变思路，多考虑供给端，而不是需求端。

一只平凡的小猪
2023-01-26 17:49

雪大，集装箱船这个行业认为该如何定义

王哲明皓月
2023-01-26 22:15

请教鸡肉股比猪肉股如何？

梦莹的小超
2023-01-26 21:29

雪宝棒棒

笨笨law
2023-01-26 18:45

已建仓海发

Jackqbp
2023-01-26 17:13

感觉船舶可以建仓了，雪球里面船舶情绪都不高，建仓好时机

肥肥胖胖123
2023-01-27 10:21

今年油运还能玩

价格归回价值
2023-01-27 08:47

看到有人看到干散价格下降就觉得船舶大周期证伪了，是没真理解船舶。如果干散价格持续底部2年以上肯定会影响资本开支的，毕竟没利润资本开支减少。其实还有滚装、LNG....的需求，明明订单2025年前接满了利好不看吗？
但船舶的大周期开启是多方共振。
1、各国从安全角度工业自主化，打乱了全球大协作，增量了运输频率。
2、IMO 2023年开始执行新的环保标准。
3、换船周期(一艘船15年左右)
4、经济性，十多年前的吨位数量比现在小，时间长了燃油消费更多。越是低价越算不过经济账。低价淘汰旧产能。

MRPOPCORN
2023-01-27 00:07

我记得以前你反驳船周期的逻辑说船龄远不止十几年，不是每隔十几年必须要换船，为啥听着有些前后矛盾

一商博良一
2023-01-26 17:46

招商轮船雪大怎么看