| 发布于: | Android | 转发：22 | 回复：32 | 喜欢：20 |
嗯，我是再看如果正常情况下，按照目前营收五洲应该7亿利润，去过不出意外，未来营收可以达到140亿，净利润达到14亿，未来140亿估值还是可能的，差不多翻倍吧，预期2年，收益可以，我认为五洲可以股价到30多，再多就那样了，长线投资，主要是目前价格不高，我确定投资很快的，只要合适，价格非常便宜，成长性高我会立刻上，我不在意是否最低价格，本身很满买到最低点
中国纸浆自给率是35%左右，俄乌出口木材占世界出口的25%，同时欧洲能源费用大增德国意大利等纸浆企业停工，德国连废纸都不能处理了，剩下就是南美阔叶与北美针叶，南美由于自身需求大增出口减少，中国今年从加拿大进口纸浆大幅减少，世界纸浆供给减少，价格维持高位是常态。汇率拐头与俄乌冲突结束才是纸业的拐点。A股公司里自浆占比高的股价都没走出来。
雪大，我复制一下之前梁大的看法，请别介意。“你就记住一点，周期行业的公司在估值底部，盈利底部的时候，把握最关键核心要素就可以了，造纸有几个关键问题把握住，第一：浆价会不会降，针叶浆供给增加的量相当大，明年大概率趋势向下，当然这未来也不是什么重要因素，因为公司自建的化机浆明年三四季度就会投产，浆的自给率大幅上升，第二目前是不是估值底部，前期那个低点确实是估值底部了，应该算特种纸的极限估值低位了，当然最近也涨了不少了。第三：现在是不是行业最坏的时候，现在还不是，最坏的时候应该是今年三季度，因为成本和价格有一定错配，第四，弹性是否足够，因为是成长性周期，从未来1-2年角度看，弹性还是很够的。第五：需求的话，目前看还算稳定，尤其是特种纸的细分赛道。”