里海挖掘机

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$百度(BIDU)$ 给了几乎翻倍的target

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回复@grespanw: 信股价就行//@grespanw:回复@里海挖掘机:名称都错了，怎么信你？

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感觉百度系要关注起来了，无论是苹果国内文言一心，还是菠萝快跑，都是顶尖的赛道$百度(BIDU)$

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这是业界首次在量产中使用钌，使铜芯片布线能够扩展到 2nm 节点及以下。这个新型增强型低 k 介电材料也可降低芯片电容并增强逻辑和 DRAM 芯片的 3D 堆叠能力。
铜连接器新方向，钌金属：$南矿集团(SZ001360)$ 、$浩通科技(SZ301026)$ 、有研新材

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回复@在看什么_: 出海的，逆变器也开始反转了//@在看什么_:回复@在看什么_:kao，上一秒拉黑这货，这货下一秒就开始黑我？

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美股点评
1、 马斯克和smci以及dell合作，smci大涨，之前写美股的时候就说smci这个位置可以买，只能说消息服务于图形了
2、 AAPL 跌破三角形整理和5日均线，感觉短线要见顶了
3、 左手能源和投行，右手芯片和巨头，其他板块和公司不用看了
4、 #AVGO# 是在走下降楔形，本身别人是...

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回复@roboroborobo: 前两年炒新能源也一样卷，//@roboroborobo:[该内容已被作者删除]

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$英伟达(NVDA)$ 达子登顶了，牛逼

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节前选了几个电子都不错， 鹏鼎控股新高

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买方交流下来几个共识:
1)消费数据，是真差。不止可选消费差，必须消费Q2也比Q1艰难。2)地产暂时没看到“猛药“下去之后的积极反应，地产价格下跌最快的时候过去了。但是阴跌或许还没结束，主要还是租售比&收入预期。3)Q4开始出口增速会下来无论是海外补库进入后半程，还是担心关税带来的...

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今天本营电话会专家交流，从h100到gb200，pcb的价值量100%增加，22层5阶的hdi，价值量很大。
能做的只有四家，联能科技，$沪电股份(SZ002463)$ ，$胜宏科技(SZ300476)$ ，$生益电子(SH688183)$

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回复@feifeihaole: 都是老粉啊//@feifeihaole:回复@一路向上冲刺:我印象中是个新冠原材料，后面没有进？

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回复@朗诵的增长小飞机: 查看图片//@朗诵的增长小飞机:回复@里海挖掘机:但还没有任何靠谱的渠道证明小麦进了供应链

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$麦格米特(SZ002851)$
转，今天有朋友去TW调研，跟广达的采购那边聊了一下。 反馈过来说目前NVL36，台达报价电源部分19万美金。18power规格是5500W/个；24power规格的是3300W/个。单W价值量大概在1.9美金左右（这个价格是小批量的机器，还不是量产的报价）。 这个是最早的报价会比较贵，后续...

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主要是迭代，算力迭代加速，所有进入NV产业链的估值都要跟着一起上移；
什么是高成长，就是大哥是全球第一，而且还在不断拉开同类差距，那么下面的小弟也会在同类中拔尖

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摩尔定律？？以后是英伟达定律了

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回复@其疾丨如风: 求录音//@其疾丨如风:回复@守心蜕变2024:实锤了，调研录音出来了，童博和董秘亲口说的！这个录音很关键，看市场怎么演绎吧，长线看前途无量，短线计算器按的太卷了。$麦格米特(SZ002851)$

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$海南高速(SZ000886)$