J几凡风

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开通雪球专栏后写的第一篇长文，作为21年高点才开通港股通和融资融券的新韭菜，之后几乎保持满仓满融到现在，上周五账户即历史新高，一直如履薄冰，很多思考救了自己$洋河股份(SZ002304)$ $腾讯控股(00700)$ $贵州茅台(SH600519)$

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听说老唐在洋河股份上认错了（洋河的最大利空解除了开玩笑），其实大错特错的是他的估值方法，也是对唐粉最最致命的$洋河股份(SZ002304)$ $贵州茅台(SH600519)$ $腾讯控股(00700)$

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泸州老窖的增速尚可，但对后期增长的持续度保持谨慎乐观（对象征性回购，不加大分红比例相应的打7折），洋河股份虽然把分红比例从60%提高到了70%，股息率接近5%，但增长停滞，还喜欢使用财务技巧，安全边际有限，考虑减仓一半至A股仓位的5%，虽然如此，这这两只股票依然好于A股90%的股票，看打折程...

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再次转给唐粉们看，一个估值系统漏洞百出的大V，看似在传播巴菲特，实际是在卖阉割过的巴菲特，如果估值系统是错的，再学会面对波动，那凉得更快$腾讯控股(00700)$ $贵州茅台(SH600519)$ $洋河股份(SZ002304)$

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今晚重点关注$泸州老窖(SZ000568)$ 和$洋河股份(SZ002304)$ 的分红比例会不会提升，特别是被边缘化的洋河，如果没有则考虑减配了，反之加仓

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回复@骆驼投资: 你的买点牛逼，我是想配置一点A股游戏，发现基本都是垃圾（和市值比），$吉比特(SH603444)$ 主要看重它的厚道，而且这个位置赔率足够（即使从股息的角度看），我是之前一直有关注它，之前也卖飞过一次，（后面一路涨到580）这次因为老游戏业绩承压的原因被市场唾弃，我是等到200建...

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当一个好公司一群可信赖的管理层在前进的路上，遇到一点羁绊，全市场投来怀疑的目光，唾弃或是口水，请记住，这个时候可能恰恰就是最佳买点，投资是反人性的，如果你什么都不愿意承受，凭什么你赚钱$吉比特(SH603444)$ //@J几凡风:实话实说，我已不在是当初那个网瘾少年，我对$吉比特(SH603444)$ ...

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昨天meta大跌，那是因为之前从88涨到531，没有炸裂出天际就会有部分获利资金兑现，$江铃汽车(SZ000550)$ 前两天的走势类似，以$腾讯控股(00700)$ 为首的中概互联本身就处于价值洼地（特别回馈股东的意识以肉眼可见的速度在改善）所以一旦被资金意识到就很难再被带下去，盘后谷歌又大涨了，还能怎么...

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回复@清水煮白菜6: A股还可以配置中概互联网等etf啊。山西汾酒利润增速30%，分红也跟着提高30%，这些公司又不向市场要钱，已经超过绝大多数行业公司了，现在的问题是五粮液，洋河股份，甚至贵州茅台，都要加大分红，别瞎投资，即使增长承压，只要不下滑，估值就有修复空间//@清水煮白菜6:回复@J几...

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那些整天喊着要抵抗糖衣炮弹的所谓钢铁战士大概率都是伪君子真小人，人性需要靠真正的法制去约束，既是裁判又是运动员，哪怕说得再好听也会让人性中“恶”的种子肆意生长//@再保守一点:呵呵，股东靠后

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回复@吴法吴天吴优吴律: 术业有专攻，和而不同才可能能进化，要不再专业也会陷入局部狭隘。我最佩服的煤炭大佬还是王文//@吴法吴天吴优吴律:回复@J几凡风:昨天在别人帖子下随便评论了一下，和踩着那个教授尾巴了一样，被疯狂输出，这教授心胸狭隘，难成大事。

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这几位煤炭大v都曾关注学习过，还是因为搞不懂煤炭周期，怕连鱼尾都吃不到，只作为配置买了一点点，这个“夏教授”我关注几天就取关了，他对煤炭确实有知识储备，但对投资的认知深度远不如其他几位大v，更多只是风格轮动到他，对于这种喜欢偏执的沉浸在自己的狭隘里疯狂炫技大v，抄作业一定要慎重$...

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前两天$华致酒行(SZ300755)$ 出年报，一堆唱空白酒的在那狂欢，直播盛行叠加消费疲软，中间商想赚差价越来越难不是很正常吗？今天$山西汾酒(SH600809)$ 和$迎驾贡酒(SH603198)$ 出一季报，狂暴的增速好得像是精心雕琢的，其实多看一些行业，就能明白白酒的配置价值，货比三家，白酒只是估值问题，...

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回复@達人知命: //@達人知命:回复@達人知命:[已修改]22年的这次换仓，造就了后面两年的超额利润（相对一直持有煤炭股）
22年9月，$中国神华(01088)$的市值竟然高于 $中国海洋石油(00883)$ ，以当时可见的视角，中海油2022 1H盈利719亿，神华2022 1H盈利405亿，中海油...

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年初我说一个靠单一头部主播卖情怀的带货公司$东方甄选(01797)$ 估值居然赶上一个拥有大量年轻人，吃相相对好看的平台型公司$哔哩哔哩-W(09626)$ ，果断配置了b站$港股动态配置(ZH3168512)$ ，才几个月二者的估值就拉开了一倍多了，估值有时候需要货比三家

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与靠谱的管理层为伍有多爽？之前认知的不深，在$江铃汽车(SZ000550)$ 收成不好100多亿的时候买的不多，觉得在汽车这个重资产竞争激烈会很难，谁知道越涨越便宜，一季报又超预期，赚得钱也都会分给你，不讲故事不画饼$宇通客车(SH600066)$ $江中药业(SH600750)$

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实话实说，我已不在是当初那个网瘾少年，我对$吉比特(SH603444)$ 的配置主要源于管理层过往厚道的历史，在当下收成不好，估值低残的时刻，我愿意为可信赖的管理层投上一票，游戏这个行业商业模式相对较好，至于未来究竟会发展成怎样，就留给管理层去思考，当下我愿意多给一点耐心$腾讯控股(00700)$

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这货确实是话术大师，和老唐黄建平有得一拼，记得刚买股票不久，看到他推十几块的$中国飞鹤(06186)$ 。那种刻意伪造逻辑，构建看似合理的闭环的能力是真强，然后暗示自己又赚了多少多少，结果就是为了卖课，@吴伯庸 ，这些人都太善于把握人性，造车轱辘话$腾讯控股(00700)$ $贵州茅台(SH600519)$

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我为什么这几年一直都在打假黄建平老师，当你真正能看懂他套路中的无数漏洞，当你真正有认真思考过如何去估值，可能一只脚才真正踏入投资之门$贵州茅台(SH600519)$ $腾讯控股(00700)$ $中国神华(SH601088)$

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排除一家公司是不需要太多功课的，智飞生物业绩不可持续很容易判断，这几年提醒的公司基本都脚踝斩了$智飞生物(SZ300122)$ $雅生活服务(03319)$ $微创医疗(00853)$