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关于深圳聚沣资本
深圳聚沣资本管理有限公司成立于2015年3月，核心团队来自券商、公募、私募等大型金融机构，专注于阳光私募基金管理及投资咨询业务。我们将秉持客户利益至上原则，以深度价值为基石，坚持长期思维，不断学习进化，努力为客户创造风险可控的持续超额回报，致力于成为百年老店式的投资管理公司。
2015年12月，聚沣1期基金荣获证券时报2015年度金长江奖“收益明星阳光私募基金产品奖”。2016年8月，“聚沣1期”基金荣获中国基金报2016中国私募基金英华榜“一年期股票策略最佳产品”。2018年8月，“聚沣1期”基金荣获中国基金报英华奖·中国私募基金50强“三年期股票策略最佳私募基金”。2020年6月，余爱斌先生管理的阳光私募基金产品获得私募排排网“股票策略五年期十佳稳健基金经理"奖项。2020年10月，“聚沣1期基金” 荣获中国基金报2020英华奖五年期股票策略 “最佳产品奖” 。2021年12月，聚沣多策略稳进基金荣获中国基金报2021英华奖“三年期股票策略最佳私募基金产品奖”。2022年1月，聚沣多策略稳进基金荣获2021年度Wind最强私募榜三年期最强私募基金（多策略）。
聚沣核心人物
余爱斌先生：创始人、总经理兼投资总监
清华大学五道口金融学院金融学硕士，17年从业投研经验。
2015年进入证券行业，先后就职于国信证券、银华基金、深圳展博投资管理有限公司等著名证券投资机构，先后担任证券分析师、投资经理、投资总监等职务。自2011年管理资产以来，无论市场牛、熊，余爱斌先生所管理的基金产品均获得不错的收益。
聚沣投资理念方法
核心思维
长期思维，价值思维，进化思维
核心原则
1、价值组合原则：以时间价值为安全边际和基本配置，用风险价值和期权价值增强收益；
2、非对称性原则：只参与风险收益比不对称的投资机会，即实现收益的概率远高于发生损失的概率或者收益空间远大于损失空间的机会；
3、多策略对冲原则：对冲短期波动，增强长期收益；
4、风控优先原则：严守能力圈和安全边际原则，实行均衡配置和适当的风险对冲。
投资模式
长线价值选股+多策略对冲+低风险套利
首先，我们重点挖掘能够长期创造显著股东回报的优质公司，作为基本仓位，均衡配置，长期持有；在能持续创造显著长期价值的优质公司因为各种内外部短期负面因素出现严重低估时，我们会适当增加相应个股仓位，集中参与错误定价的超额收益机会。
其次，在整体仓位控制上，一般情况下，我们会根据符合我们投资原则的投资机会多少来决定组合仓位的高低，减少主观判断和频繁的择时操作；但在极端的顶部和底部区域，我们会运用“聚沣择时时钟”来判断市场大体方向，适当调节仓位和进行风险对冲。
同时，我们会通过紧密跟踪和深度研究，努力挖掘风险收益严重不对称的低风险套利机会，灵活的运用可转债、分级基金，ETF基金、国债期货、股指期货、金融互换等金融工具实现风险套利和风险对冲。
最后，我们对风险控制有极其严格要求，我们的风控目标是控制阶段净值回撤，避免永久损失；我们严格选择具备安全边际和自身能力圈范围内的标的参与投资，同时实行适当的均衡配置和一定的风险对冲。
为让大家更深入了解深圳聚沣资本，我们分享部分公司微信公众号里发表过的观点分析，欢迎大家多多交流讨论。
投资理念方法系列：
网页链接{股票投资，为什么那么简单，那么难— 我们的投资世界观和方法论}
媒体专访系列：
聚沣资本余爱斌：网页链接{股票市场的特性与长期价值投资的核心原则 | 资本市场}
聚沣资本余爱斌：投资是一场概率游戏，躲过三轮股灾的私募教你增加赢牌概率
年度总结系列：
2023年度：网页链接{克服恐惧将是难而正确的事情 — 聚沣资本2024年致投资者信}
2022年度：聚沣资本2023年致投资者信
2021年度：寒雪梅中尽,春风柳上归—聚沣资本2022年致投资者信
2020年度：聚沣资本2020年度投资总结
2019年度：选择长期，选择相信
2018年度：投资机会的时间窗口已经开启
2016年度：投资是一项长跑事业，让时间成为我们的朋友
聚沣观点系列：
2021年7月：长线价值投资策略失效了吗-对近期教育股崩盘的一点思考
2020年4月：杀不死你的终将使你更强大
2019年7月：行情将在忧虑和犹豫中不断成长
2018年11月：如何理解当前市场的投资机会与风险
2018年9月：当前市场已不宜继续悲观
2014年10月：牛市还是熊市，这还是个问题吗？
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