关于联创电子,几个定性的结论:
1.车载继续保持高速增长,按照公司的会议,今年15亿,明年25-30亿,目前有200个在研项目(包括已经拿到的定点),去年是100个在研,今年翻了一番,目前联创拿到的定点全行业第一。
3.手机光学现在满产满销,这是今年以来的首次,上半年手机光学非常惨淡,现在需要关注的就是手机光学满产满销能维持多长时间。玻塑镜头市场开始大规模应用,包括苹果在内的手机厂商,未来高端机型都会采用玻塑镜头,这块对于联创来说,是千载难逢的历史性机会,手机光学业务有望借此进入全球前五。
3.随着车载,手机玻塑,无人机,人形机器人等业态的快速发展,对于模造玻璃的需求会井喷式增长。目前联创有5KK/月的产能,居全球第一,未来这块的需求井喷会导致价格上涨,联创电子的业务利润会大幅上升,也会由此带来市占率的上升。
4.触屏业务,这是一个鸡肋业务,未来能持平或者小幅亏损,应该出售或者剥离,让联创聚焦于光学业务,成为全球一线的光学企业才是正途。
总的来讲,联创拐点已经确认,四季度会盈利,明年利润也会很好。