Q:OLED和mini-LED两种路线哪个更好?
A:京东方精电研发三种——OLED高显示效果,显示形态独特优势;mini-LED是现在技术的升级,很好的显示效果,成熟度中等,国内客户选择更多;BD Cell也很好,成熟度最高,国外客户选用更多。
未来三项技术都能体现车载发展趋势,目前没有哪个技术有绝对竞争力。
Q:华安定位?
A:华安是后端开始做,合资公司定位在未来智能座舱领域发展,在新业务领域,不局限于屏,市场足够大。行业内以屏为主业的公司不是很多。
Q:公司上半年经营情况?
A:上半年影响有限,不改年初指引。
Q:模组方式,简单模组、复杂模组都能做?
A:都能做,只是对客户来说,工艺结构找别人不如找我。
Q:公司用8.5代,相比其他公司4.5和5代线,毛利率?开模成本?
A:京东方集团对我们产线支持三种都有,4.5代是700-900公分,8.5代是2.5米,开模成本跟面积直接是线性加倍数的关系,8.5开模比4.5大很多,4.5开模成本低,出货成本高;8.5代线开模成本高,出货量大,所以出货成本低。
客户如果有个性化、定制化需求,量就不太大,可以在4.5代线开模。
8.5达到一定量情况下,分摊成本更好,毛利率大于4.5,高多少具体比例是商业机密不好沟通。
Q:8.5还有天马和华星光电,怎么看竞争格局?
A:华星声称进入车载,车载不好做;天马是车载传统玩家,8.5有周期,不会很快实现。短期看,对手在8.5不形成很大冲击。
车载不好做的原因,精电因为一是集团支持,2018年投入,当时车载显示屏比较少,现在精电是世界第一,仍然占比不高,8.5主要做电视,在很大占比的产业线要给占比很小的产业线拨产能,而且占比小、客户事多;二是精电国际被收购时已经在这款产品上是第一,具备生产供应机制、客户合作关系。
Q:车载显示在单车价值量?
A:上升,屏幕变大、屏幕变多、功能变多。
Q:公司车载显示屏价格从215提升到300多?
A:尺寸变大,价值更高;功能变多,原先显示,现在还能触控、更高对比度;多屏,单屏到2-3个屏。
Q:涨价?
A:第一,定型产品,价值量逐年降低;第二,新产品,每年车载行业新产品比老产品价格提高,asp提升是新产品带来的提升。
Q:公司标准化和定制化出货比例?定制化毛利率?
A:都占比很大。
2018年行业有2个重大变化,一是我们8.5代线开模,二是我们废除标准化概念。
标准化不是说整个模组标准化,而是那块玻璃标准化,目前整个行业不太认同整个模组标准化,至少玻璃标准化基础上,HMS个体化,甚至在一些显示参数上有一些可以微调的空间;另外,造型也是个性化。
另外一种是纯定制化,连玻璃层面也要定制,这就需要重新开模,不太可能用我们已经标准化的产品结构。
这两年不要看毛利率,因为内部管理结构发生变化,毛利率难说,净利率变化不大,看净利率更好。标准化有贡献,但标准化提升是缓慢的。
为什么毛利率变化,净利率不变,因为原来很多成本是ODM采购价格出去,现在变成我自己要分摊到折旧中,这两年毛利率提升,但净利率变化不大。
Q:理想L9在供货吗?车企验证时间周期?
A:L9 SUV只是我们在供货,刚发布这款是我们和对手一起供货。
认证周期国内1-1.5年,国外2年,量产后持续3-5年。