$阿里巴巴(BABA)$ 除非抖音和拼多多的gmv增速降下来，否则就算马云回来也救不了阿里。抖音用了不到两年时间gm...

发布于:2024-05-16 18:55

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$阿里巴巴(BABA)$ 除非抖音和拼多多的gmv增速降下来，否则就算马云回来也救不了阿里。抖音用了不到两年时间gmv做到了2万多亿，传闻今年已经很接近京东了。拼多多gnv已经超越了京东，达到了阿里的一半。我不太明白为什么还有这么多人紧盯着阿里的利润增长多少多少，这重要吗？没有了市场份额，没有了用户增长，没有了流量，什么全站推广，毛都不会有。个人觉得现在的阿里最重要的不是挣多少钱，而是就算亏损，也要把竞争对手砸死在继续增长的路上。$拼多多(PDD)$

精彩讨论

ye美秀05-16 19:37

因为阿里砸钱也不可能阻挡拼多多抖音快手的增长，就这么简单，就如同淘特不可能阻挡拼多多一样，拿不出产品来竞争，钱只能给对手短期无意义干扰，长期都是给对手添砖加瓦。阿里玩品质和物流玩不过京东，玩价格玩不过拼多多，玩电商流量玩不过抖快视频号，阿里位置在哪里，阿里位置在哪里！阿里现在还想着砸钱稳住自己市场份额，有点痴人做梦。找到自己定位比短期市场份额更重要。

lanwis05-16 18:59

今年很快就能看到拼多多gmv增速下来了。

佛系股民202005-16 22:27

阿里是自己作死，我记得最开始搞直播带货的就是阿里，而当时抖音快手才刚刚开始兴起。我当时就说阿里发明直播带货是自掘坟墓，因为直播带货天生就是为短视频而生的。
可能现在很多人都忘了直播带货是起源于阿里的，当年阿里花重金开辟直播带货赛道，培养头部主播。著名的某其某亚，现在也不知道在哪了。

开坦克的贝塔Beta05-16 22:02

这个赛道竞争格局恶化的太厉害了，阿里巴巴重回聚焦用户的战略，必然要牺牲更多利润去换取用户的留存，商家的留存。对长期主义的投资人来说，阿里的战略回归是在巩固自己的基本盘，短期的利润牺牲换来的是长期的成长底座。但是对中短期的投资人来说，阿里的情况是竞争格局差，盈利空间压缩，阿里当年绝对支配地位的格局已经永远不可能再回来了，对手已经偷袭成功，想把对手再次扼杀已经几乎不再可能，相应的阿里的战略回归也表明，这个牌桌他已经没有掀桌子的能力了，现在牺牲掉的利润率，未来他也很难补回来。
至于看短期还是看长期，这里面还有一个估值和性价比的问题。

闷罐alex05-16 19:06

合伙人上市制度决定股东没有任何话语权。