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复星28,干脆买复星算了
预测偏乐观,但正如公司反复所表述,公司进入了又一个高速增长期,有可能达到5年复合增长30以上,就市值而言,500亿是没有问题的。
这么久一直在潜水学习,我也说说双鹭药业吧,去年再差也差不到1.3元,和化药公司的市盈率差不多,公司的产能扩张是未来三年高增长的保证,互动平台对14年增长很有底气我认为也是基于此,所以今年1.7属于保守估计,对应市盈率不到30,双鹭是生物医药公司,这种估值显然太低了,达沙替尼双鹭和天晴不会就这么算了的,我猜测公司让天晴先得瑟得瑟,取得市场收益后再起诉,这样天晴等于给双鹭当了探路先锋,就算最后天晴真的可以绕开专利,慢半年市场也不至于全让天晴吃了。来那度胺天晴肯定是绕不过去的,这块公司认为是和贝科能相当的品种,批件下来双鹭还会是这个估值吗?所以短期走势基本就是主力在拿子公司亏损,达沙和来那会被天晴抢票说事,达到其收集筹码的目的,作为投资者要看的更长远,从美股看市盈率最高的就是生物医药,50PE上千亿市值好几个,中国如果能出这样的公司捨双鹭其谁?
老师辛苦了
复星的收益就不用考虑进去了吧。一次性收益没有多达实际作用,并且,我觉得双鹭药业最好的选择是持续持有复星,而不是卖出!
谢谢分析!坚信自己的判断
感觉过于乐观了点,但显然是站在对公司充分了解的基础上作出的展望,多谢分享
学习
高增长确定,耐心持有,春来辛苦了。
那是不大可能的!
2014的增长只能寄望的是贝科能扩产大约带来20-25%的增长,子公司减亏或许有5%,新药及其他药品或许有5%-10%。
大概就这么些吧。
复星医药的投资收益,如果公司需要平滑业绩或为弥补子公司的亏损也是可能的。梁董平台说2014将不错,估计最终增长会有40-50%
不考虑复星医药的投资收益,也就是30-35%,够了。2015还得指望有增长呢