1、管理进阶：被大幅低估的 TMT 公司
1.1 高级人才，随业务与时俱进
立讯精密的管理能力是被较多投资者低估的。虽然其属于“电子”公司，但大多数“电 子领军公司”的高级管理人才属于“生产型人才”，对应产品线也相对单一。我们根据 Wind 披露的立讯精密离职副总、在职副总的公开履历...
江北嘉兰
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她的全部讨论
1 数字经济国家队，国内领先的数字化服务提供商
1.1 背靠中电科生态体系，政企信息化的先行者
公司是国内电子政务、智慧城市和关键行业信息化的领先企业。公司成立于 1987 年，由中国电子科技集团第十五研究所发起设立，曾先后承担党政、国防、公共 安全、电力、交通等重大信息系统建设...
1、管理进阶：被大幅低估的 TMT 公司
1.1 高级人才，随业务与时俱进
立讯精密的管理能力是被较多投资者低估的。虽然其属于“电子”公司，但大多数“电 子领军公司”的高级管理人才属于“生产型人才”，对应产品线也相对单一。我们根据 Wind 披露的立讯精密离职副总、在职副总的公开履历...
一、 汽车业务形成多事业部集群，营收利润稳健增长
(一) 底盘业务为基石，从 NVH 拓展至九大业务条线
拓普集团是拥有八大汽车业务板块的平台化零部件龙头。拓普集团总部位于浙江宁波，成立 于1983年，现在成为平台化汽车零部件龙头。公司八大业务板块实现整车关键零件全覆盖，成为 全球...
1 黄金龙头企业，发展行稳致远
1.1 龙头上市公司，全产业链布局
1.1.1 山东为基，发展二十余载
山东黄金矿业股份有限公司成立于 2000 年，主发起人为山东黄金集团有限公司。 发展至今，山东黄金已成为一家集采、选、冶于一体的大型矿业上市公司，实现全产 业链布局，主要生产各种...
CXO板块行情复盘
2013年以来的数据显示，医疗研发外包（医疗研发外包，包括CRO、CDMO等，以下统一简称：CXO）指数均显著跑赢医药生物指数与上证综指。当前，医疗研发外包指数表现较2021年6月的高点有所回调，但长期维度来看，仍旧显著优于医药生物和上证指数的表现。2013年8月7日至今，CXO、上...
1 传动功能部件：丝杠产品介绍
滚珠丝杠的分类及结构
丝杆主要功能是将旋转运动转换成线性运动，或将扭矩转换成轴向反复作用力，同时兼具高精度、可逆性和高效率的特点，所以其在精度、强度及耐磨性等 方面都有很高的要求，因此其加工从毛坯到成品的每道工序都要周密考虑。当前，滚珠丝...
1. 快充动力电池将迎来放量元年
电动汽车产业步入市场驱动阶段
国内纯电动汽车产销量不断攀升，自2022年11月以来渗透率上升速度逐步放缓 。 当前的渗透率在30%左右 。行业市场驱动，稳定成长趋势已经明确 。 当前电动汽车产业链逐步由渗透率提升驱动转向单车高质量发展驱动。
锂电...
1、 产业链图理解传感器+大模型+具身智能
1.1 从框图开始理解具身智能 AI
它尤其适用于描述 L2-L3-L4 自动驾驶的智能化处理方式。而自动驾驶是“具身智能” 重要落地场景。最上面是“传感后融合“，传感器数据处理后再融合、预测、决策、控制。 中间是“传感前融合“，即数据先同步和融...
1、 全球领先的全流程一体化医药研发生产服务平台
药明康德成立于 2000 年，历时 23 年的发展，通过内生建设和外延并购的方式 搭建了全产业链服务平台，独特的 CRDMO 与 CTDMO 业务模式可以为全球客户提 供一体化、端到端新药研发与生产服务。目前，公司在全球拥有 32 个营运基地和分 支机构，...
一、全国一体化算力网络建设逐步深化，算力有望成 为普惠大众的基础资源
1.1 AI 与政策推动，全国一体化算力网络有望加速
1.1.1 国家政策持续推动全国一体化算力网络建设
全国一体化算力网络建设相关政策有望持续出台。算力网络已成为国家重点发展领域之一，利好 政策持续出台，未...
结构升级时代下，啤酒行业盈利水平有望持续提升
行业现状：量稳价增，盈利水平持续提升
人口制约下啤酒产量见顶回落，目前稳定在 3500-3800 万千升/年。受出生率下降的影响，啤酒核心 消费人群（20-50 岁人口）数量逐年下降，导致啤酒产量在 2013 年突破 5000 万千升后见顶回落，如 今稳...
1. 361 度：品牌成立二十周年，经营企稳向好态势显现
361 度成立于 2003 年，前身为公司创始人丁建通先生于 1983 年创办的华丰鞋厂，1994 年开始品牌化经营，2003 年正式将品牌名称定为“361 度”。目前，361 度是我国运动服饰市场第九大品牌、本土运动服饰市场第四大品牌，2022 年在我国运动...
01. 企业成长性在哪里？——从量的角度分析
行业需求：国内与海外市场规模预计平稳或略降
从需求来看，全球电视行业进入存量竞争阶段，新兴市场可能贡献一定增量，但在智能电视广泛普及下，难有大幅增长。 1）全球市场：2008年至2022年，零售量、零售额的CAGR分别为-0.18%、-0.59%。 2）...
1 公司概况：国内汽车热管理行业领先企业
国内汽车热管理行业领先企业。浙江银轮机械股份有限公司成立于 1999 年，2007 年在 深圳证券交易所上市。公司是专业研发、制造和销售各种热交换器和尾气后处理产品的公司， 现在全球拥有 40 多家全资、控股子公司。目前公司拥有商用车与非道路热管理、...
一、光线传媒：国内领先的民营影视集团
（一）光线传媒：国内领先的民营影视集团
光线传媒是国内领先的民营影视集团。公司以内容为核心、以影视为驱动，在横向的内 容覆盖及纵向的产业链延伸两个维度同时布局。横向积极实现板块延伸，涉足品类包括 电影（核心品类）、电视剧、动漫、音乐...
1. 公司概况：立足“精品化”游戏研运
1.1 《问道》端游起家，上下游投资布局构建游戏生态
公司立足于精品创新型游戏研发、运营、发行，通过投资锁定优质 CP，构建自身独特竞争 优势。吉比特成立于 2004 年，在成立至今的近 20 年时间里，公司致力于创新型精品游戏的研 发运营，其中在 2...
1. 稀土——工业维生素
1.1. 稀土是不可再生的重要自然资源
稀土是元素周期表中镧系元素镧（La）、铈（Ce）、镨（Pr）、钕（Nd）、钷 （Pm）、钐（Sm）、铕（Eu）、钆（Gd）、铽（Tb）、镝（Dy）、钬（Ho）、铒（Er）、铥（Tm）、镱（Yb）、镥（Lu），加上与其同族的钪（Sc）和钇（Y），...
1、公司为国内特气行业领军企业
1.1、发展历程：二十余载艰苦创业，铸就国内特气行业领军企业
公司深耕气体领域二十余载。广东华特气体股份有限公司（以下简称“华特气 体”或公司）始建于 1999 年，总部位于广东佛山。公司前身为南海市华特气体有限 公司，成立至今大致可以分为三个阶段...
1、可再生能源革命正当时，光伏发电大有 可为
极端高温肆虐全球，可再生能源革命刻不容缓
联合国秘书长古特雷斯在 2022 年 9 月 18 日表示，实现公正和公平的能源 转型是“我们世界面临的最大挑战之一”。且极端高温肆虐全球更是敲响警 钟，应对气候变化，开展全行业温室气体深度减排，...