1.安信智能科技研究框架
当下，我们正处于下一代计算平台构建成型的起点上，以“智能”的真正实现为总纲，技术 维度的要素创新，包括混合虚拟现实（MR）、人机共生/协同（AI）两个方向，其中 MR 本质上 是重构时空，人机共生/协同本质上是混合平台，混合平台又包括不同的工程方案——人形机 器...
江北嘉兰
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她的全部讨论
一、对标海外：千亿赛道土壤优渥，国产替代空间广阔
（一）海外市场：高壁垒、应用广，黄金赛道土壤优渥
科学服务涵盖仪器设备、试剂耗材、应用服务三大类，仅考虑仪器部分全球规模超 4000亿元。科学服务行业包括仪器设备（色谱、光谱、质谱等）、耗材（如液相色 谱柱、分液漏斗等）、应...
1.装备业务深耕多年，布局轻量化零部件带来新增长
1.1.汽车侧围模具龙头，开拓零部件第二成长曲线
公司为汽车侧围冲压模具细分龙头，顺应汽车轻量化发展大趋势，公司业务从传统装备领 域（模具&检具、焊装自动化产线等）拓展至汽车零部件领域。公司前身安徽福臻成立于 2002 年，主要...
南网能源：围绕用“好能源”和“用好”能源引领综合能源产业新生态
一、综合能源供应、服务商
公司成立于2010 年 12 月 29 日，是南方电网为开展节能及综合能源服务而专门 设立，为各地供电局体系内的建筑物进行节能诊断和节能咨询，发掘节能潜力，积 极采用电磁厨房取代原有的传统厨房达到节能减排目的。控股股东南方电网，是中 央管理的国有重要骨干企业，把...
国内电解铝产能接近天花板水平，产能正在向西南地区转移
铝是重要的工业原材料，供给侧改革明确产能天花板
铝元素符号AI，是一种银白色的轻金属，在地壳中的资源含量400-500亿吨，仅次于氧和硅，位居第三。铝自身重量轻，地质坚固，具备优异的延展性、导电性、导热性、耐热性和耐核辐射...
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//爱玛科技
爱玛科技：时尚与科技赋能，品牌形象升级产品结构优化
爱玛科技是两轮车行业的龙头企业。1）1999 年，爱玛在天津成立，主营自行车组装业务； 2）公司于 2004 年正式步入电动两轮车行业，从事电动两轮车的研发、生产和销售业务；3） 2008 年公司大力推行专营专卖渠道体系，结合...
国内市场进入稳步增长期，东南亚摩托车油改电增长潜力大
政策是行业早期新国标发展主要驱动力，国内需求趋于稳定增长
成熟期后再现阶段性较高增长，19-22 年新国标是主要驱动因素。05-13 年中国城镇化进程 加快、城镇居民收入高速增长，城镇短线出行需求快速增长，带动电动两轮车需求高...
1. 专攻 IC、智能终端、新能源、高端装备四大领域 封装材料
1.1 深耕电子封装材料，贯穿覆盖零级至三级封装
德邦科技深耕粘接材料 20 年，引入陈田安博士研发团队后快速发展。德邦科技成立于 2003 年，2003~2010 年间公司以工业制造、矿业、汽车等领域粘接材料为主业，同时在 半导体、光...
1. 公司概况：立足“精品化”游戏研运
1.1 《问道》端游起家，上下游投资布局构建游戏生态
公司立足于精品创新型游戏研发、运营、发行，通过投资锁定优质 CP，构建自身独特竞争 优势。吉比特成立于 2004 年，在成立至今的近 20 年时间里，公司致力于创新型精品游戏的研 发运营，其中在 2...
1. 风光储领导品牌，聚焦新能源板块
1.1. 公司简介：新能源和传动领域双线布局
禾望电气于 2007 年成立，专注于电能变换及控制领域。公司于 2007 年 成立， 2017 年上交所主板上市，专注于电能变换与控制领域，是一家 经营新能源和电气传动产品研发、生产、销售和服务的国家高新技术企 ...
一、与市场不同的观点
市场担忧公司主要产品对应的风电润滑系统市场空间较小，缺乏成长性，竞争格局可能 恶化。我们认为：1）公司在国内份额约为 50%，但在海外份额仍较小，经我们测算公司 2022 年全球市占率约为 37%，凭借国内供应链优势有望在海外市场复制国内市占率增长路径；2） 公司润滑...
主要宠物群体年龄段的消费变化是分析宠物产业投资机会的重要线索
中国宠物市场上升势头强劲，宠物主数量稳步上升，2022年宠物市场规模有望达到3000亿。中国宠物行业起步于养宠观念转变，进步于人们 精神需求和科学养宠意识提升；伴随中国对宠物饲养法规从限制到适度放开的过程，以及人民物质水...
一、中国休闲食品行业简述
1.1 休闲食品行业品类繁多，市场具备成长空间
休闲食品是人们闲暇、休息时所吃的食品，按照同花顺 iFinD 的分类方式，行业可细分为熟食、零食和烘焙产品三大类，熟食主要是指休闲卤制品，零食包括果脯蜜饯、坚果炒货、膨化食品等各小品类产品，烘焙产品主要指...
1. 站在 120 周年新起点，高质量发展再攀高峰
1.1 百廿青啤，愈久弥香
1.1.1 上市前：歧路不改凌云志
1903 年英、德商人合资创办“日耳曼啤酒股份有限公司青岛公司”，开始酿制具 有德国比尔森风味的淡啤和慕尼黑风格的黑啤。1916 年被日本人收购并更名为“大 日本麦酒株式会社青...
1. 预调酒：兼具三大特性，逐步弥补存量酒水矩阵的 短板
在当前酒水矩阵已经相对齐全的背景下，为什么预调酒能成为后起之秀 在各国的酒水市场当中均占有一席之地呢？我们认为核心原因在于其 三大特性满足了在现有矩阵中没有找到自身定位的人群，弥补了存量市 场的短板，从而创造了增量市场。三...
1 行业：游戏产品创新升级，出海增长动能强劲
1.1 我国游戏行业市场空间
根据伽马数据，2022 年我国游戏市场空间约为 2659 亿元，较 2021 年减少 306 亿元，同比降低 10.33%。截止至 2022 年末，我国游戏玩家人数达 6.64 亿，玩家 数量照峰值 6.66 亿有所下降。主要原因有三点：1）全球...
人形机器人产业沿革及进展
特斯拉bot加速人形机器人赛道争夺战
2023年5月特斯拉展示了Tesla Bot人形机器人“擎天柱”（ Optimus ）的全新型号。该款人形机器人不仅会模仿人类动作，还可以完成物品 分类、抓力控制等更复杂的任务。该款人形机器人结合了特斯拉的AI技术，即基于视觉神经网...
IBC电池工艺难度较高，与其他技术具有较好的兼容性
IBC电池正面无栅线，背面呈插指状排列P、N区以及金属化栅线
1975年，Schwartz和Lammert首次提出背接触式太阳电池概念。经过多年发展，人们研发出了叉指式背接触（IBC）太阳电池。IBC 最大特点是正面无栅线，而是在电池背面制备出呈叉指...
1. 主打中高端时效快递，产品体系丰富
1.1 公司快递业务产品矩阵丰富
公司的快递业务主要运输文件和包裹类，历经多次产品升级目前已经形成较为 丰富的产品矩阵，主要分为时效快递和经济快递两大类。时效产品面向个人、企业、 商家等，提供时效性强、速度领先的高品质门到门寄递服务，根...