周末干货分享：理解美股的疯狂才能看懂AI产业链的投资机会。

消息上，周五英伟达市值突破2万亿，AMD股价创历史新高，美股AI产业链巨头高歌猛进，不管人工智能算不算第四次工业革命，美国人肯定信了。

sora的文生视频被理解成AI的一大步，连苹果都果断砍掉已经投了一百亿美元的电动车，奥特曼更是语出惊人叫嚣着要筹七万亿。。

其实，如果用A股的思维看美股这波AI疯牛行情，英伟达绝对是龙头中的龙头，类似我们2019年时炒新能源电动车的行情，英伟达就是电动车的宁德时代，属于一个科技产业链的最上游，卖铲子的公司。

如果说2023年英伟达是炒AI的梦想，那么2024年就是炒AI的业绩兑现，在整个产业链大规模扩展的早期，卖铲子比挖黄金更值钱。同时，它是一步步向下延申的，从英伟达到微软、谷歌，再到下面的各种应用。最终，AI应用必须要体现到生产效率的大幅提升，就像，人们有了蒸汽机就不再用马车作为主要的运输工具了。

现在肯定还是AI发展的早期，依然还是卖铲子的时候。但是一旦大家都有了铲子，之后就要看到底能不能淘到黄金，也就是未来三五年之内，一定会证明AI到底是泡沫还是真的第四次工业革命。现在上游是好了，但是如果之后发现下游根本无法实现，也就是说AI距离我们依旧太远，那美股AI产业链上的这些巨头公司都要崩了，美股也要崩。相反，如果真的能够实现，类似电动车那样，从锂电池到电动车的快速普及，那就一切都可以落地。

这一波英伟达股价创新高，除了业绩好，sora文生视频也是一个助推。所以说，英伟达之后，大家要紧盯着AI应用的技术突破，这才是最核心的驱动动力。

$英伟达(NVDA)$ $浪潮信息(SZ000977)$ $中科曙光(SH603019)$

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