康夕

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猫神这一段真知灼见了，认清楚你是做哪一环的交易，个股，仓位，交易自己的认知。账户是自己的，不要沉迷于做网络股神。

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一个观点：
这次动真格了，垃圾就应该回到垃圾堆里。
所以，别随便抄底。

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主任最后一句用心良苦了，美好的事情在后头。
明天就是NBA总决赛，感觉可以好好看下这个系列赛了。

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昨天写了，半导体持续性是最好的，只是大多数没有发现。$中晶科技(SZ003026)$ $上海贝岭(SH600171)$ //@康夕:10天过去了，谁能想到当时分歧最大的半导体，反倒是这一周多持续性最好的板块了呢。持续缩量的市场，大家都还是少点跟着量化机器人的节奏追涨杀跌吧，这样盘面飞刀子少一点。好好的就做好...

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10天过去了，谁能想到当时分歧最大的半导体，反倒是这一周多持续性最好的板块了呢。持续缩量的市场，大家都还是少点跟着量化机器人的节奏追涨杀跌吧，这样盘面飞刀子少一点。好好的就做好车路协同不好吗$万集科技(SZ300552)$

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$川环科技(SZ300547)$ 传统业务这两年增速非常快，24年2亿利润的至少能给30倍估值。这个新的AI液冷业务，看上去实锤了华为+英伟达，数据中心液冷价值量比汽车管路会更大些，新的增量想象空间也很大了。

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$万集科技(SZ300552)$ $招标股份(SZ301136)$ $云星宇(BJ873806)$ 车路协同点的三个票，是不是有点东西。

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路线确定，后面就是全国各地争相招标（搞钱）了$万集科技(SZ300552)$

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盘后，福建的车路云一体化招标也来了，政策吻合了交通部和财政部一起发布的文件预期。【据上证报，福建省投资项目在线审批监管平台显示，6月3日，福州智能网联车路云一体化启动区示范建设审批类项目公示，福州成为继北京之后第二座在车路云协同方面有大动作的城市】

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程老师这先见//@超导少年:快要破前面低点了，收手吧，阿微…外面全是核心资产

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4月29日，交通部联合财政部发布《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》，文件指出自2024年起，通过3年左右时间，支持30个左右的示范区域，打造一批线网一体化的示范通道及网络，按照北京一个地区百亿基建规模计算，整个首批示范区就有近3000亿的车联网/车路协同基建空间。
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北京这个车路云一体化招标，投资额近100亿，正式拉开了城市间无人驾驶竞争序幕，看来车路协同已经是我们确定的路线了。$万集科技(SZ300552)$

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$荣科科技(SZ300290)$ 晚上的公告内容还是很精彩的。
1，明确没有ST风险。
2，针对市场关注的重组，资产注入，整体回复很积极了。

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说到ST，应该是5月份盘面最大的扰动。
前阵和白蓝老师讨论了下，在同花顺里面设置了条件颜色，把近一年有立案的，年报非标的等分组，自动标记预警颜色。
$荣科科技(SZ300290)$ 上周看见增选董事的公告后就想买的，但是因为之前有立案，软件里自动标记了警示颜色，就比较谨慎。
于是，...

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回复@康夕: 今天靠$荣科科技(SZ300290)$ 给5月收了个好尾。光伏这块后面还是按潜在的轮动看待，今天格局了下全部到了深水，就先割了，后面哪天轮到，再看下东方日升吧。节日快乐，永远热情//@康夕:回复@康夕:回答白天的两个问题：
1，最高层提的新能源供给侧改革，为什么拉光伏而...

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$创远信科(BJ831961)$ 基本面，柴老师这篇总结的非常详细，卫星通信，商业航天本身是非常正宗的，另外还有车联网无人驾驶，AIPC手机概念，都是这两天的热点。同花顺已经添加了商业航天概念，30CM属性稀缺。

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北交所这个商业航天很正宗啊$创远信科(BJ831961)$ $天银机电(SZ300342)$ $航天晨光(SH600501)$

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回答白天的两个问题：
1，最高层提的新能源供给侧改革，为什么拉光伏而不是锂电。个人理解的是，锂电全球竞争格局未来是宁德+弗迪、LG松下等，且目前国外设置了一些很高的排他性竞争壁垒，后面宁德时代想吃下欧美的市场份额很难。而光伏我们是全球绝对老大，外面没有能打的，全球新能源的发展...

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昨天思考了两个问题：
1，为什么每次提新能源供给侧改革，基本都是拉光伏？
2，光伏后面什么票值得买？
昨天在球友提示下大概想明白了，所以早上上了两只$东方日升(SZ300118)$ $海源复材(SZ002529)$

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大佬们科普逻辑，同时也要自己去求证去思考，这样才能形成自己的认知。

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$濮阳惠成(SZ300481)$ 海关出口数据详细整理下。
一、四月份出口单价确实增长3倍，达到7200美元/吨。
二、供求关系：国内当前不是关注点，主要看关停TMA的欧美市场需求。
具体海外的供应和需求关系还需要进一步验证。