因此引爆高纯石英砂概念。先通过石英股份的两篇研报摘要,简单了解一下高纯石英砂:
![](https://xqimg.imedao.com/180ff7506ffbf4b3fd0ae733.png!800.jpg)
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由以上两篇研报,可以知道这样关键两点:
1,高纯石英砂用于做坩埚,品质仍有细分,分别做坩埚的内层、中层、外层。内层用的石英砂品质要求最高,目前依然主要靠进口。
2,国外两家高纯石英砂公司均采用的是美国同一矿脉的石英矿。
再来对照参考一下3月份凯盛科技的一篇研报资料,具体全文:
凯盛科技研究报告:新材料百花齐开,UTG静待结果
上边这篇研报中也提到了高纯石英砂的等级划分:
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也一样提到了美国高品质石英砂矿山的垄断:
![](https://xqimg.imedao.com/180ff75055dc0a23fee4a5df.png!800.jpg)
因此,石英砂矿其实不缺,缺的是极高品质的石英砂矿。实际上,去互动易搜一下关键字石英砂,就能看到有石英砂矿的上市公司好几个。炒情绪可以,但最好别当真。
这里有两个经得起推敲的炒作逻辑方向:
一个是替代国外高纯石英砂矿
一个是用合成法高纯石英砂来替代矿物提纯
替代国外高纯石英砂矿方向,炒的就是中旗新材,公司4月27号的调研报告里有这样一句话:
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这句话诱发了市场对其石英砂矿品质的想象。具体还可以参考公社这篇文章:
关于机构疯狂买入中旗新材的逻辑思考
另一个炒作方向,就是凯盛科技的合成法高纯石英砂,继续贴上边那个研报的资料:
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凯盛科技的年报里,也明确提到合成高纯石英砂:
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凯盛科技是国企,隶属中国建材集团。大股东十分重视高纯石英砂材料,就在上个月,凯盛科技的兄弟公司凯盛石英,完成了首批高纯石英砂的发货:
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这个兄弟公司的高纯石英砂,走的是石英股份的矿石提纯路线。也就是说,中国建材集团属下两个公司分别发力高纯石英砂,一个走矿石提纯路线,一个是上市公司凯盛科技走合成路线。
另外,恰好昨晚刚出来个机构观点供参考:
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最后,一定有不少人跟 @藏锋 老师一样,质疑合成路线的成本问题。这里也解释一下。
可以参考昨天公社这个专家交流纪要(文中的太平洋就是上市公司石英股份):
石英行业专家交流
里边有这么一段:
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可见,进口高纯石英砂单价在5万到6万(进口砂用于内层),而凯盛科技的合成石英砂也可以用于内层,单价仅3万(光伏用)。几乎是进口砂价格的一半。
其实,从凯盛科技合成高纯石英砂可以用于内层来说,凯盛科技或许不是对标石英股份,而是超越石英股份,对标进口料了。
来自:韭菜公社(思百得)观点
全部讨论
攒钱是积累,是做加法,如果有利息,就是复利积累。而且随着时间的加持,理论上就可以做到无限大。也就是咱们常常说的复利公式。或者换个高大上的名字就是老巴说的滚雪球。
我们现在还处在发展中国家,各种储蓄理财的收益还相对较高,这个收益是能够产生复利的。像GDP近些年都在10%以内,且逐年递减,但你不能忽略这种加速度递减的复利效应。记住只要保证增长就有复利就能积累。
最重要是给钱找到一个复利的地方。其实金子随处可见,只是我们视而不见,大额存单、国债、类保本类理财、就连活期存款也能产生复利。只是多少的差别,知不知足而已。
有人说无风险收益太低了。根本滚不起来。
那是你太贪,只要你的本金够大,而且不断增加,哪怕没有复利的加持也能滚起来。我们太注重复利公式A乘以(1+x%)的n次方。却忘了简单的加法公式A+A+A……我们太注重那个x却忽略了A。别忘了刚才说的投资的本质是先得有钱。
只有确定的无风险收益率,才能形成复利,才能在时间的加持下做到无限大。复利的本质是增长,绝不是亏损。然而人们都不知足,就会在X上做文章,所以就想到了股票市场。认为买股票才是投资。
股票市场是不存在复利公式的。你根本无法计算出准确的x,事实上根本不存在x,他只是一个概率,今天赚明天赔,这个股赚那个股赔。若干年后总体收益如果是正的,那么就把这个收益B强塞进复利公式当做结果,A乘以(1+x%)的n次方=B,由此推导出x。
简直是驴唇不对马嘴,这是用结果反推过程。就像成名的体育运动员一般都被高校补个荣誉毕业生的头衔,那么你就推导出,他得了奥运冠军金牌,是因为他大一上了马哲,大二学了高数,大三考了四级,大四过了答辩……网页链接
合成石英砂的成本十几万一吨,卖给半导体用,都亏钱,另外实验室阶段到量产没有一两年是做不出来的,短期对竞争格局没有影响。历史最高高纯可以炒到13万一吨
凯盛科技合成高纯石英砂可以用于内层来说,凯盛科技或许不是对标石英股份,而是超越石英股份,对标进口料了。
来自:韭菜公社(思百得)观点
分享自己目前认可的一个逻辑,像去年暴涨的$合盛硅业(SH603260)$ ,供不应求,大A非常非常非常稀有的必需品。各位老友们,坐好小板凳,一起欣赏$中旗新材(SZ001212)$