就目前而言，科技正在全面复苏，这是因为需求回暖和新增需求所带来的。

AI 带动了数据中心，消费电子，新型工业化，还有新能源车，从而带动代工厂提升产能利用率和扩产，然后带动电源管理，soc，等等个消费电子强相关的芯片价格回升，同时新增了CPO，存储，GPU的量，然后带动了圆晶厂+封测厂的产能利用率和扩产，然后再带动了半导体设备材料的增量（还有国产替代）

这一整个链条逻辑非常清晰，最先动的是大基金三期催化的半导体设备材料，先进封装，HBM， 然后开始动了AI (cpo+PCB),同时带动了消费电子（苹果催化）。

科技主线已经明确建立了，这里面的核心票其实一直走得非常稳定，市场已经有了选择。

当下AI和消费电子已经高潮到了高位，那么接下来明天又要轮到半导体设备材料封测存储了