每天学习一点点ljy

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现在回过头看赛力斯106的位置已经反应了M5，M7，M9的估值，如果需要继续上涨，那么需要更好超预期的车型或销量出来，否则空间都不会太大。
中远海控也是这种情况，17.35已经反应了这波涨价预期，后续需要运价企稳且有更乐观的上升趋势，股价才会启动。

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我忌讳自己的一点就是在冲动和心情澎湃时做出的决定，需要深思熟虑后做决断，那样才值得信赖。

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中曼石油：
最大的优势就是具有成长性，这种成长性来源于产量的不断增长，如果再叠加高油价，业绩就是高爆发，所以在油价高歌猛进的时间段我们重点关注（前提市场也比较认可石油估值逻辑）。
劣势是因为是小民企，资本实力相对较弱，如果油价持续下跌没有成本优势就可能亏损，抗风险能力差...

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牧原股份：
看了下来，牧原最大的优势是成本低，产能多，所以在猪价上行周期赚钱多，下行周期抗风险能力更强。生猪养殖行业最大的问题是各家企业扩产能导致最终产能过剩，猪企亏损。这也是中国企业的一大通病，如果没有有效的管制措施，就是竞争到你死我活。我现在最大的疑惑这个猪肉的上行周...

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中曼石油：
三大油田，一个是温宿区柯柯牙油田，二个是坚戈油田，三个是岸边油田。
另外已经新中标伊拉克油田EBN和MF，但还没有正式签署合同。
2024 第一季度，公司温宿项目实现原油产量 15.45 万吨，坚戈项目实现原油产量 4.33 万吨，总的增加了5.01万吨，增产了33%。岸边油田在试开...

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交易千万不能养成一个惯性，不要老是我以为，我觉得，一定要根据当下一段时间以及未来一段时间市场的实际情况做决定，不能个人主观色彩，不能意淫，要实事求是。

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关于赛力斯:
1.第一波21年和22年的那波预期的是华为入股赛力斯或者与赛力斯合作的股价预期。
2.第二波就是23年6月份-11月份，因为M7大定超预期，市场给了M9更乐观的预期，股价炒到99.97(这个时候股价反应了M7预期和乐观的M9预期），后面的下跌是因为M9大定不如预期以及产量没跟上（加上大...

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为什么很多时候短线的机会是比较难把握的，因为短线的卖点是要结合各种因素的共振，最后出现一个相对可以信任的结论。短线卖点是很费脑力和精力的，所以为何有时只能忽略短线的波动就是如此。

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美国的国情和中国是不一样的，美国能有世界级的科技公司，比如微软，谷歌，苹果，甲骨文，英伟达，特斯拉等。是因为美国的制度允许天才企业家的资本扩张和技术的不断发展，而中国大部分企业是不具备这个基因和环境的。第一是制度原因 第二是企业家的贪婪只想赚快钱而没有脚踏实地去投资技术发展。

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关于赛力斯，最终是要验证它每个月能销售多少俩车，一年能销售多少俩车，利润情况如何？自己能拿到多少利润？因为本身是背靠华为的营销和人气，就看华为会带着它走多远走多高。
华为最终想要达成什么样的目标呢？成立中国的“博士”？怎样才能成为中国的“博士”呢？难道要让自己合作的车企走...

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出口，房地产，发展新质生产力（新旧动能转换）

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从宇通客车，石头科技，福耀玻璃，中联重科等趋势票上可以看出，出海业务做的好有增长空间的这些公司已经被机构和市场资金选出来了，他们正在走一轮消费复苏行情。那么这轮消费复苏时间多长？持续多久？这个就奠定了这轮出海行情能持续多长时间。行情是分化 的，板块里个股也是分化的，接下来就是...

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我刚刚关注了雪球组合 $梦幻组合(ZH005186)$ ，当前净值 24.3753 。

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中信海直：要说业绩兑现，短期肯定是没有的。但它的核心逻辑是未来产业发展的相对确定性，顶层设计，产业配套设施，空域划分，对经济的拉动作用等等综合因素已经具备，接下来就是如何发展，如何在实践中积累经验，业绩兑现不了，炒的就是未来产业发展的想象空间，而且这种想象在未来某个时间段会大...