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【吊打Smart贝塔】年初被吹的神乎其神的$神奇公式(CSI930949)$ 还有什么价值，下半年一点声音都没有，安静的就像乖乖仔？谁能说说为什么吗？但指数增强型基金再次吊打Smart贝塔是不可否认的事实。在中国A股市场改革渐进的当下，前置的指标式主动因子，远远不如加入数据模型和基金经理主动操盘，效果更好。真正想有效，等市场规范了再说吧！$富国沪深300增强(F100038)$ $易方达上证50指数A(F110003)$

全部讨论

Afio
2019-11-26 12:13

老巴很早就看穿了一切

小散的逆袭
2019-11-19 23:15

确实不咋地。

有理不闹
2019-11-19 22:31

年初吹得很猛的smart beta真的都成SB了

-飞鸿踏雪泥-
2019-11-20 15:06

标普红利至今都没回本。。不过作为一个小白并不想说是他的问题。。而且毕竟我也还没有经历过一个牛熊。。这么看好像也没资格说什么

魔法大叔猿猿子
2019-11-19 22:38

可能也不能因为一时成败来否认或者肯定某一个种类的投资品种吧，我是觉得一个策略好不好，要看他穿越一个牛熊之后的整体表现来看～

不过有一点倒是真的，中国市场不规范不理性的地方太多，这一点给了主动管理型基金很大的作出阿尔法收益的空间

黑夜中的一点亮光
2019-11-26 13:42

前置因子是啥意思？

猫中二爷
2019-11-26 11:18

请教无声老师，smartbeta因子不就是从数据模型里得来的吗？ 您这里说的数据模型指的是什么呢？

无声
2019-11-26 10:46
查看6条回复

刚才又有朋友说了一个上半年巨牛差的SB指数，$华宝红利基金(F501029)$

走西门的大官人
2019-11-20 16:44

我今年定投的几个指数中，长得最好的是沪深300、基本面120和中证500；涨的最差的是中概互联和中证红利；下一步的定投目标主要是H股ETF

云霄nxzhhm
2019-11-20 14:54

谈点个人看法，指数编制规则一直没变，为什么之前看好标普红利和神奇公式，现在却不看好？我觉得问题的根源不是指数的问题而是我们个人偏好发生改变。

之前看好它们是因为之前涨的好，现在不看好它们是因为这段时间表现差，那么我们选择指数的标准就成了历史业绩，而不是指数的编制规则和策略逻辑。

对于我们定投来讲，只要指数不是特别偏激，选哪个定投起来差别不大。定投最害怕的是跌下来低位停止扣款白白错失便宜筹码，涨到高位心有不甘大举买进，这样成本永远降不下来。

说了这么多，其实就是评判指数的标准，到底是历史业绩还是编制规则及策略逻辑。

谈点个人看法，一不小心多说了两句