$天齐锂业(SZ002466)$ 1、毋庸置疑,拥有全球最好的锂矿;
2,新能源车向高质化发展,对锂化合物的禀赋要求会越来越高
基于以上两点:1)天齐在整个新能源产业链中处于上游材料核心位置,
2)如果锂化合物加工生产水平并不能构成真正的护城河,
那么,即使考虑到债务因素,天齐目前的估值是否合理?
从三季报披露信息来看,公司认为未来一年的正常经营不存在问题,在不能增发或发债进行融资的情况下,引入战投就成了唯一的解决办法。
那么,蒋老板是否会放弃控制权将成为谈判的重点,决定谈判的进程。如果短期不能敲定方案,那么银团贷款展期将是必然的。
当然,无论谈判进展如何,明年ST是必然的了。
最后,投不投?何时投?