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我拍了恒大几砖,但我也为恒大说几句话:第一,房地产销售收入是真的,因为要交税,假不得,销售收入能够一路狂飙追赶万科,并不是很容易的事儿。当年顺驰孙宏斌也有超万科的心,最后栽了,现在融创比恒大差了一大截;第二,恒大足球俱乐部也是真的,三年两多亚冠,也算是奇迹了。这说明了什么?战略眼光、管理机制和强大的执行力。这个事实在的,现在就是激进了些,也是个试错的过程,真要不行,相信也有壮士断臂的决心。主体房地产是好的,单以房地产业务估值看,恒大目前估值不贵。
恒大的逻辑是依托主业将副业整合,为主业增值。社区是个很好的概念,在中国能敲开我家门的出了快递就是物业了。通过物业可以将粮油,水,健康,及旅游项目植入到社区居民,对比其他对手,恒大也有自己的优势。不知你还有其他疑问么?
2014年全国楼市萎缩,恒大销售照样涨30%。为啥,份额太低,现在还不到2.5%,成长空间巨大。金融里面的保险和互联网金融,明显高增长。瓶装水里的矿泉水,高增长。粮油里的高端,高增长。健康里的整形美容,养老,高增长。……