山煤的露天矿核增可能性增大。
不管什么骚操作,山煤国际的基本面并没什么问题。
和以前比,就算最坏的情况吧,河曲露天矿不能从现在的1000万吨核增到1600万吨,那煤又没有消失,不是还埋在地里嘛,多挖几年而已。
而且这个露天矿山煤只有一半的权益,那按以前每100万吨贡献1亿元归母净利润来匡算,以后在庄子河和鑫顺两个新矿投产的对冲下,大不了就少4亿元归母净利润而已,山煤可是曾经试过单季度归母净利润就可以高达32亿元的哦。
所以,山煤以后平均每年50亿以上归母净利润并没啥问题,那每股业绩2.5元,分1.5元就是底线,现价有长期10%股息率的股票还有谁?
相反,如果河曲矿能核增到1600万吨,又或者注入集团的一些煤矿,那业绩就马上会上升了。。。
所以,我看山煤还是山煤。查看图片
让山煤的骚操作影响了注意力,恒源的盒饭没拿到有点可惜,你可以看看历次恒源公布业绩报告后的走势,非常有规律!